Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite

            Fügen Sie dem Seitenlayout "Personenaccount" die Aktionsstartprogramm-Komponente "Gebührenstornierung" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Gebührenstornierung" zu ermöglichen. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung und fügen Sie sie hinzu, um den im Aktionsstartprogramm angezeigten Namen anzupassen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":

            Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio

            Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud Standard
            Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":

            Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio

            Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud Standard
            1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und klicken Sie dann auf Account.
            3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie Account-Datensatzseite aus.
            4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Komponenten" der Datensatzseite das Aktionsstartprogramm hinzu.
            6. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich unter "Bereitstellung des Aktionsstartprogramms" den Bereitstellungsnamen des Aktionsstartprogramms aus, den Sie im Thema "Aktion zur Adressaktualisierung erstellen" erstellt haben.
              Komponente 'Aktionsstartprogramm hinzufügen'
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article