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            個人取引先ページへのアクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            個人取引先ページへのアクションの追加

            個人取引先ページレイアウトに手数料取り消しアクションランチャーコンポーネントを追加して、ユーザーが手数料取り消し OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。カスタム表示ラベルを作成して追加し、アクションランチャーに表示される名前をカスタマイズします。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            手数料の取り消しサービスプロセスを設定する

            Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio

            ケースおよびサービスカタログ要求オブジェクト 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの参照」

            および

            Financial Services Cloud 拡張機能

            または

            Financial Services Cloud Basic

            または

            Financial Services Cloud 標準
            手数料の取り消しサービスプロセスを使用する

            Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio

            ケースおよびサービスカタログ要求項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除

            および

            Financial Services Cloud 拡張機能

            または

            Financial Services Cloud Basic

            または

            Financial Services Cloud 標準
            1. [設定] で [オブジェクトマネージャー] をクリックします。
            2. [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] をクリックします。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Record Page] を選択します。
            4. [編集] をクリックします。
            5. [コンポーネント] タブで、アクションランチャーをレコードページに追加します。
            6. プロパティペインの [アクションランチャーのリリース] で、「住所更新アクションの作成」トピックで作成したアクションランチャーのリリース名を選択します。
              アクションランチャーコンポーネントの追加
            7. 変更内容を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article