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            将操作添加到个人客户页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            将操作添加到个人客户页面

            将费用冲销操作启动程序组件添加到个人客户页面布局中，以让用户快速访问费用冲销 OmniScript。创建并添加自定义标签，以自定义显示在操作启动程序中的名称。

            所需的 Edition

            所需用户权限
            设置费用退还服务流程：

            行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio

            个案和服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录

            与

            Financial Services Cloud 扩展

            或者

            Financial Services Cloud 基础

            或者

            Financial Services Cloud 标准
            要使用费用退还服务流程：

            行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio

            个案和服务目录请求项目对象：读取、创建、编辑、删除

            与

            Financial Services Cloud 扩展

            或者

            Financial Services Cloud 基础

            或者

            Financial Services Cloud 标准
            1. 在“设置”中，单击对象管理器。
            2. 在快速查找框中，输入客户，然后单击客户。
            3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户记录页面。
            4. 单击编辑。
            5. 在组件选项卡中，将操作启动程序添加到记录页面。
            6. 在属性窗格的操作启动程序部署中，选择您在创建地址更新操作主题中创建的操作启动程序部署名称。
              添加操作启动程序组件
            7. 保存更改。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article