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            將動作新增至個人帳戶頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將動作新增至個人帳戶頁面

            將「費用反向」動作啟動器元件新增至「個人帳戶」版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「費用反向 OmniScript」。建立並新增自訂標籤,以自訂在動作啟動器中顯示的名稱。

            必要版本

            需要的使用者權限
            若要設定「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            若要使用「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            1. 在「設定」中，按一下「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後按一下「帳戶」。
            3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶記錄頁面」。
            4. 按一下「編輯」。
            5. 在「元件」索引標籤中,將「動作啟動器」新增至記錄頁面。
            6. 在內容窗格的「動作啟動器部署」中,選取您在「建立地址更新動作」主題中建立的動作啟動器部署名稱。
              新增動作啟動器元件
            7. 請儲存您的變更。

            另請參照：

             
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            Salesforce Help | Article