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            新增個案詳細資料元件以顯示費用撤銷服務流程資料

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            新增個案詳細資料元件以顯示費用撤銷服務流程資料

            若要向工作人員顯示與個案的服務流程要求相關聯的所有資料屬性,請將「個案詳細資料」Lightning 元件新增至個案記錄頁面。

            必要版本

            需要的使用者權限
            若要設定「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            若要使用「費用撤銷」服務流程:

            「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio

            「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限

            和

            Financial Services Cloud 擴充功能

            或

            Financial Services Cloud 基本概念

            或

            Financial Services Cloud 標準
            1. 完成「將個案詳細資料 Lightning 元件新增至個案記錄頁面」中的步驟。
            2. 接下來,建立費用撤銷服務流程。
             
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            Salesforce Help | Article