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            Asignar permisos de proceso de servicio de reversiĆ³n de comisiones a usuarios

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            1. Ayuda de Salesforce
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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar permisos de proceso de servicio de reversiĆ³n de comisiones a usuarios

            Para configurar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n, asigne permisos.

            Ediciones necesarias

            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiones:

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio

            Objetos Solicitud de catƔlogo de servicio y caso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros

            Y

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud

            O

            Fundamento de Financial Services Cloud

            O

            EstƔndar de Financial Services Cloud
            Para utilizar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n:

            Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio

            Objetos Caso y Elementos de solicitud de catƔlogo de servicio: Leer, crear, modificar, eliminar

            Y

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud

            O

            Fundamento de Financial Services Cloud

            O

            EstƔndar de Financial Services Cloud
            Nota
            Nota Configure sus permisos de OmniStudio para usuarios.
            1. Asigne licencias de conjuntos de permisos.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Usuarios y, a continuaciĆ³n, haga clic en Usuarios.
              2. Haga clic en un usuario.
              3. En Asignaciones de licencias de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Seleccione Proceso de servicio industrial, Industry Service Excellence y OmniStudio, y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud, o Financial Services Cloud Basic o Financial Services Cloud Standard.
              5. Guarde sus cambios.
                Permisos de reversiĆ³n de comisiones
            2. Actualice la seguridad a nivel de campo.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles y, a continuaciĆ³n, haga clic en Perfiles.
              2. Haga clic en un perfil.
              3. En Seguridad a nivel de campo, haga clic en Ver para el objeto Caso.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. Seleccione Acceso de lectura y Acceso de modificaciĆ³n para Nombre de cuenta.
              6. Guarde sus cambios.
                Acceso a campos de nombre de cuenta
              7. Del mismo modo, actualice la seguridad a nivel de campo para el campo Origen del caso en el objeto Caso. Para los perfiles que utilizan el Proceso de servicio de reversiĆ³n de comisiones, seleccione Visible y anule la selecciĆ³n de Solo lectura.
            3. Actualice permisos de objeto.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles y, a continuaciĆ³n, seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en Modificar para un perfil.
              3. En Permisos de objeto estƔndar, seleccione Leer, Crear y Modificar para objeto Caso.
              4. Guarde sus cambios.
              5. Complete estos pasos para los objetos Solicitudes de catƔlogo de servicio, Dependencias de elementos de catƔlogo de servicio y Elementos relacionados de Solicitud de catƔlogo de servicio.

            Consulte tambiƩn:

             
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