Atribuir permissões de processo de serviço de reembolso de taxas a usuários
Para configurar o processo de serviço Reembolso de taxa, atribua permissões.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
Nota Configure suas permissões do OmniStudio para usuários.
-
Atribua licenças de conjunto de permissões.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e clique em Usuários.
- Clique em um usuário.
- Em Atribuições de licença do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Selecione Processo de serviço do setor, Excelência de serviço do setor e OmniStudio e Extensão do Financial Services Cloud, ou Financial Services Cloud Basic ou Financial Services Cloud Standard.
-
Salve as alterações.
-
Atualize a segurança em nível de campo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e clique em Perfis.
- Clique em um perfil.
- Em Segurança em nível de campo, clique em Visualizar para o objeto Caso.
- Clique em Editar.
- Selecione Acesso de leitura e Acesso de edição para Nome da conta.
-
Salve as alterações.
- Da mesma forma, atualize a segurança em nível de campo para o campo Origem do Caso no objeto Caso. Para os perfis que usam o Processo de serviço de reembolso de taxas, selecione Visível e desmarque Somente leitura.
-
Atualizar permissões de objeto.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Clique em Editar para um perfil.
- Em Permissões de objeto padrão, selecione Ler, Criar e Editar para o objeto Caso.
- Salve suas alterações.
- Conclua estas etapas para os objetos Solicitações do Catálogo de serviços, Dependências de item do Catálogo de serviços e Itens relacionados da Solicitação do Catálogo de serviços.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
