將費用撤銷服務流程權限指派給使用者
若要設定「費用撤銷」服務流程,請指派權限。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
備註 為使用者設定您的 OmniStudio 權限。
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指派權限集授權。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 使用者,然後按一下「使用者」。
- 按一下使用者。
- 在「權限集授權指派」中,按一下「編輯指派」。
- 選取「產業服務流程」、「產業傑出服務」和「OmniStudio」,以及「Financial Services Cloud Extension」或「Financial Services Cloud Basic」或「Financial Services Cloud Standard」。
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儲存您的變更。
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更新欄位級安全性。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後按一下「設定檔」。
- 按一下設定檔。
- 在「欄位級安全性」中,針對「個案」物件按一下「檢視」。
- 按一下「編輯」。
- 選取「帳戶名稱」的「讀取存取權」和「編輯存取權」。
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儲存您的變更。
- 同樣地,更新「個案」物件上「個案來源」 欄位的欄位級安全性。針對使用「費用撤銷服務流程」的設定檔,選取「可見」,然後取消選取「唯讀」。
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更新物件權限。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取「設定檔」。
- 針對設定檔按一下「編輯」。
- 在「標準物件權限」中,針對「個案」物件選取「讀取」、「建立」和「編輯」。
- 請儲存您的變更。
- 針對「服務目錄要求」、「服務目錄項目相依性」和「服務目錄要求相關項目」物件完成這些步驟。
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