breadcrumbDescription
Dupliker og aktiver Salesforce-forløbet Tilbagevendelse af gebyrer
Brug Salesforce-forløbsorkestrering for tilbagevenden af gebyrer til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en tilbagevenden af gebyrer for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte serviceprocessen Tilbagevendelse af gebyr: | Brancheserviceproces, Industry Serviceexcellence og OmniStudio Sags- og tjenestekataloganmodningsobjekter Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle registreringer OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Hvis du vil bruge Fee Reversal-serviceprocessen: | Brancheserviceproces, Industry Serviceexcellence og OmniStudio Objekterne Sag og Servicekatalanmodningselementer: Læs, Opret, Rediger, Slet OG Financial Services Cloud-udvidelse ELLER Grundlæggende i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-standard |
Dupliker skabelonen Gebyrorkestrering, og aktiver en ny version i Salesforce. Orkestreringen leverer en deklarativ procesautomatisering, der indeholder en række faser og trin. En fase indeholder interaktive trin og baggrundstrin. Interaktive trin har en tildelt bruger og kører et udpeget skærmforløb. Baggrundstrin kører et automatisk startet forløb, der køres af systemet og kræver ingen brugerinteraktion. De interaktive trin og baggrundstrin er påkrævede for at fuldføre anmodningen om at fortryde et gebyr.
Orkestrator for forløb for omvendt gebyr giver brugere mulighed for at behandle en anmodning om omvendt gebyr med input fra sagsejeren eller en manager:
- Gennemse gebyromdirigering: Gør det muligt for en sagsejer eller -manager at gennemse og tilsidesætte transaktionsdetaljer for den anmodning om tilbagekaldelse af gebyrer, der er knyttet til det serviceanmodnings-id, der er overført til forløbet. Sagsejeren gennemser transaktionsdetaljerne og tilbagekaldelsesprocenten for anmodningen om tilbagekaldelse af gebyrer. Sagsejeren kan enten indsende tilbagerulningsanmodningen til behandling eller eskalere til sin manager, hvis kunden f.eks. anmoder om en højere tilbagerulningsprocent. Når det er eskaleret, kan manageren tilsidesætte gebyromdrejningsprocenten.
- Tilbagesættelse af forsøgsgebyr: Kalder en asynkron handling for at behandle en anmodning om tilbagekaldelse af gebyrer i kernesystemet via et API-kald til MuleSoft.
- Bekræft gebyromdirigering: Lukker den sag, der er videregivet til forløbet, når et tidligere kald til Apex Asynkron anmodning for brancher er lykkedes, og viser en succes- eller fejlmeddelelse for forløbsbrugeren.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Forløb.
- Klik på Nyt forløb.
- Klik på Alle + skabeloner, og vælg Forløbsorkestrering.
-
Vælg Orchestrate Fee Reversal, og klik på Opret.
-
Klik på Save (Gem).
- Angiv en orkestreringsbetegnelse og beskrivelse.
- Angiv orkestrerings-API-navnet: fsc_fee_reversal_flow.
-
Klik på Gem.
-
Tildel en sagsejer.
- På orkestreringsskærmen fsc_fee_reversal_flow skal du under Hent sagsejerinput vælge Gennemse transaktionsdetaljer.
-
Under Vælg nogen for at udføre handlingen skal du for Tildelingstype vælge Bruger og for Brugerressource vælge en bruger, der har de nødvendige tilladelser til at udføre forløbet.
Du kan også tildele trinnet til en kø, hvis medlemmer har de nødvendige tilladelser til at fuldføre forløbet. For Tildelingstype skal du vælge Kø og for Kø skal du vælge en relevant kø.
- Gem dine ændringer.
- Under Hent managerinput skal du vælge Gennemse transaktionsdetaljer og tildele en bruger eller kø, der har de nødvendige tilladelser til at fuldføre forløbet.
- Gem dine ændringer.
- Under Omvendt gebyr skal du vælge Vis gebyromvendt resultat og tildele en bruger eller kø, der har de nødvendige tilladelser til at fuldføre forløbet.
- Gem dine ændringer.
- Gem og aktiver forløbsorkestrering for omvendt gebyr.
