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Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows für die Gebührenrückbuchung
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung für Gebührenrückbuchungen, um Ihren Benutzern schrittweise Anweisungen zum Senden einer Gebührenrückbuchung für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
Duplizieren Sie die Vorlage "Gebührenorchestrierung" und aktivieren Sie eine neue Version in Salesforce. Die Orchestrierung bietet eine deklarative Prozessautomatisierung, die eine Abfolge von Phasen und Schritten enthält. Eine Phase enthält interaktive und Hintergrundschritte. Interaktive Schritte haben einen zugewiesenen Benutzer und führen einen angegebenen Bildschirm-Flow aus. Hintergrundschritte führen einen automatisch gestarteten Flow aus, der vom System ausgeführt wird und keine Benutzerinteraktion erfordert. Die interaktiven und Hintergrundschritte sind erforderlich, um die Anforderung zur Rückerstattung einer Gebühr zu erfüllen.
Mit dem Gebührenrückbuchungs-Flow-Orchestrierer können Benutzer eine Gebührenrückbuchungsanforderung mit Eingaben des Kundenvorgangsinhabers oder eines Managers verarbeiten:
- Gebührenrückbuchung überprüfen: Ermöglicht es einem Kundenvorgangsinhaber oder -manager, Transaktionsdetails für die Gebührenrückbuchungsanforderung zu überprüfen und zu überschreiben, die der an den Flow übergebenen Servicekataloganforderungs-ID zugeordnet ist. Der Kundenvorgangsinhaber überprüft die Transaktionsdetails und den Rückbuchungsprozentsatz für die Gebührenrückbuchungsanforderung. Der Kundenvorgangsinhaber kann die Rückbuchungsanforderung entweder zur Verarbeitung senden oder an seinen Manager eskalieren, beispielsweise wenn der Kunde einen höheren Rückbuchungsprozentsatz anfordert. Bei Eskalation kann der Manager den Prozentsatz der Gebührenrückbuchung überschreiben.
- Versuch einer Gebührenrückbuchung: Ruft eine asynchrone Aktion zum Verarbeiten einer Gebührenrückbuchungsanforderung im zentralen Bankensystem über einen API-Aufruf an MuleSoft auf.
- Gebührenrückbuchung bestätigen: Schließt den an den Flow übergebenen Kundenvorgang, wenn ein vorheriger Aufruf der Aktion "Asynchrone Apex-Anforderung für Branchen" erfolgreich war, und zeigt dem Flow-Benutzer eine Erfolgs- oder Fehlermeldung an.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flow ein und klicken Sie dann auf Flow.
- Klicken Sie auf Neuer Flow.
- Klicken Sie auf Alle + Vorlagen und wählen Sie Flow-Orchestrierung aus.
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Wählen Sie Orchestrate Fee Reversal (Orchestrierungsgebührenrückbuchung) aus und klicken Sie auf Create (Erstellen).
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Klicken Sie auf Speichern.
- Geben Sie eine Orchestrierungsbezeichnung und eine Beschreibung ein.
- Geben Sie den Orchestrierungs-API-Namen ein: fsc_fee_reversal_flow.
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Klicken Sie auf Speichern.
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Weisen Sie einen Kundenvorgangsinhaber zu.
- Wählen Sie auf dem Orchestrierungsbildschirm "fsc_fee_reversal_flow" unter "Get Case Owner Input" (Kundenvorgangsinhaber-Eingabe abrufen) die Option Transaktionsdetails überprüfen aus.
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Wählen Sie unter "Auswählen der Aktion zum Abschließen" für "Empfängertyp" die Option Benutzer und für "Benutzerressource" einen Benutzer aus, der über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügt.
Sie können den Schritt auch einer Warteschlange zuweisen, deren Mitglieder über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügen. Wählen Sie für "Empfängertyp" die Option Warteschlange und für "Warteschlange" die entsprechende Warteschlange aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie unter "Manager-Eingabe abrufen" die Option Transaktionsdetails überprüfen aus und weisen Sie einen Benutzer oder eine Warteschlange zu, der bzw. die über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie unter "Rückbuchungsgebühr" die Option Ergebnis der Gebührenrückbuchung anzeigen aus und weisen Sie einen Benutzer oder eine Warteschlange zu, der bzw. die über die erforderlichen Berechtigungen zum Abschließen des Flows verfügt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Speichern und aktivieren Sie die Gebührenrückbuchungs-Flow-Orchestrierung.
