Duplicar y activar el flujo de reversiĆ³n de comisiĆ³n de Salesforce
Utilice la OrquestaciĆ³n de flujos de Salesforce de reversiĆ³n de comisiones para mostrar a sus usuarios instrucciones paso a paso para enviar una reversiĆ³n de comisiĆ³n para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Solicitud de CatĆ”logo de servicio y caso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
| Para utilizar el proceso de servicio ReversiĆ³n de comisiĆ³n: | Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio Objetos Caso y Elementos de solicitud de CatĆ”logo de servicio: Leer, crear, modificar, eliminar Y ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Fundamento de Financial Services Cloud O EstĆ”ndar de Financial Services Cloud |
Duplique la plantilla Orquestar comisiĆ³n y active una nueva versiĆ³n en Salesforce. La orquestaciĆ³n proporciona una automatizaciĆ³n de procesos declarativa que contiene una secuencia de etapas y pasos. Una etapa contiene pasos interactivos y en segundo plano. Los pasos interactivos tienen un usuario asignado y ejecutan un flujo de pantalla designado. Los pasos en segundo plano ejecutan un flujo iniciado automĆ”ticamente que ejecuta el sistema y no requiere interacciĆ³n del usuario. Los pasos interactivos y en segundo plano son obligatorios para realizar la solicitud de revertir una tarifa.
El Orquestador de flujos de inversiĆ³n de comisiones permite a los usuarios procesar una solicitud de inversiĆ³n de comisiones con la entrada del propietario del caso o un gestor:
- ReversiĆ³n de comisiĆ³n de revisiĆ³n: Permite al propietario o gestor de un caso revisar y sustituir detalles de transacciones para la solicitud de reversiĆ³n de comisiones asociada con el Id. de solicitud de catĆ”logo de servicio pasado al flujo. El propietario del caso revisa los detalles de la transacciĆ³n y el porcentaje de reversiĆ³n para la solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n. El propietario del caso puede enviar la solicitud de reversiĆ³n para su procesamiento o distribuirla a su gestor, por ejemplo, si el cliente solicita un porcentaje de reversiĆ³n superior. Cuando se distribuye, el gestor puede sustituir el porcentaje de reversiĆ³n de comisiones.
- Intento de reversiĆ³n de comisiĆ³n: Llama a una acciĆ³n asĆncrona para procesar una solicitud de reversiĆ³n de comisiĆ³n en el sistema bancario principal a travĆ©s de una llamada de API a MuleSoft.
- Confirmar reversiĆ³n de comisiĆ³n: Cierra el caso pasado al flujo cuando una llamada anterior a la acciĆ³n Solicitud asĆncrona de Industries Apex es correcta y muestra un mensaje de operaciĆ³n correcta o fallo al usuario del flujo.
- En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Flujo y, a continuaciĆ³n, haga clic en Flujo.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Haga clic en Todos + Plantillas y seleccione OrquestaciĆ³n de flujos.
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Seleccione ReversiĆ³n de comisiĆ³n de organizaciĆ³n y haga clic en Crear.
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Haga clic en Guardar.
- Introduzca una Etiqueta de orquestaciĆ³n y una DescripciĆ³n.
- Introduzca el Nombre de API de orquestaciĆ³n: fsc_fee_reversal_flow.
-
Haga clic en Guardar.
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Asigne un propietario de caso.
- En la pantalla de orquestaciĆ³n fsc_fee_reversal_flow, bajo Obtener entrada de propietario de caso, seleccione Revisar detalles de transacciones.
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Bajo Seleccionar alguien para completar la acciĆ³n, para Tipo de asignado, seleccione Usuario y para Recurso de usuario, seleccione un usuario que tenga los permisos necesarios para completar el flujo.
TambiƩn puede asignar el paso a una cola cuyos miembros tengan los permisos necesarios para completar el flujo. Para Tipo de asignado, seleccione Cola y para Cola, seleccione una cola apropiada.
- Guarde sus cambios.
- Bajo Obtener entrada de gestor, seleccione Revisar detalles de transacciones y asigne un usuario o una cola que tenga los permisos necesarios para completar el flujo.
- Guarde sus cambios.
- Bajo ComisiĆ³n inversa, seleccione Mostrar resultado de inversiĆ³n de comisiĆ³n y asigne un usuario o una cola que tenga los permisos necesarios para completar el flujo.
- Guarde sus cambios.
- Guarde y active la OrquestaciĆ³n de flujos de inversiĆ³n de comisiones.
