Salesforce-maksujen kumoamisen kulun kloonaaminen ja aktivointi
Käytä Salesforcen Fee Reversal -kulkujen orkestrointia näyttääksesi käyttäjillesi vaiheittaisia ohjeita maksun peruuttamisen lähettämiseksi asiakkaalle. Voit mukauttaa kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Fee Reversal -palveluprosessin määrittäminen: | Toimialat-palveluprosessi, Industry Serviceexcellence ja OmniStudio Tapausten ja palvelukatalogien pyyntöjen objektit Lue, Luo, Muokkaa, Poista, Näytä kaikki tietueet AND Financial Services Cloud -laajennus OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi |
| Fee Reversal -palveluprosessin käyttäminen: | Toimialat-palveluprosessi, Industry Serviceexcellence ja OmniStudio Tapaus- ja Palvelukategorian pyyntöjen kohteet -objektit: Luku, luonti, muokkaus, poisto AND Financial Services Cloud -laajennus OR Financial Services Cloud -perus OR Financial Services Cloud -standardi |
Kloonaa Fee Orchestrate -malli ja aktivoi uusi versio Salesforcessa. Orkestrointi tarjoaa deklaratiivisen prosessin automatisoinnin, joka sisältää vaiheiden ja vaiheiden järjestyksen. Vaihe sisältää interaktiivisia ja taustavaiheita. Interaktiivisilla vaiheilla on kohdistettu käyttäjä ja ne suorittavat määritetyn ruutukulkujen. Taustavaiheet suorittavat järjestelmän suorittaman automaattisesti käynnistyvän kulun, joka ei vaadi käyttäjän vuorovaikutusta. Interaktiiviset ja taustavaiheet vaaditaan maksun kumoamispyynnön täyttämiseksi.
Fee Reversal Flow Orchestrator sallii käyttäjien käsitellä maksun peruutuspyynnön tapauksen omistajalta tai esimieheltä saaduilla tiedoilla:
- Palautusmaksun tarkastaminen: Sallii tapauksen omistajan tai päällikön tarkastaa ja korvata kulkuun välitetyn palvelukatalogin pyynnön tunnukseen liittyvän maksujen peruutuspyynnön transaktion lisätiedot. Tapauksen omistaja tarkastaa maksun peruutuspyynnön transaktion lisätiedot ja peruutusprosentti. Tapauksen omistaja voi joko lähettää peruutuspyynnön käsiteltäväksi tai eskaloida sen esimiehelleen, esimerkiksi jos asiakas pyytää korkeampaa peruutusprosenttia. Kun se eskaloidaan, päällikkö voi korvata maksujen käänteisen prosenttiosuuden.
- Kokeile maksun kumoamista: Kutsuu ei-synkronoitua toimintoa käsittelemään maksun peruutuspyynnön ydinpankkijärjestelmässä MuleSoftin API-kutsun kautta.
- Vahvista maksun kumoaminen: Sulkee kulkuun välitetyn tapauksen, kun Industries Apex Asynchronous Request -toiminnon edellinen kutsu onnistui, ja näyttää kulun käyttäjälle Onnistui- tai Epäonnistui-viestin.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulku ja napsauta Kulku.
- Napsauta Uusi kulku.
- Napsauta Kaikki + mallit ja valitse Kulun orkestrointi.
-
Valitse Orkestraattimaksun kumoaminen ja napsauta Luo.
-
Napsauta Tallenna.
- Syötä orkestroinnin otsikko ja kuvaus.
- Syötä Orchestration API -nimi: fsc_fee_reversal_flow.
-
Napsauta Tallenna.
-
Valitse tapauksen omistaja.
- Valitse fsc_fee_reversal_flow-orkestrointiruudun Get Case Owner Input -osiosta Tarkasta transaktion lisätiedot.
-
Valitse Valitse henkilö, joka suorittaa toiminnon -osiosta Käyttäjätyyppi-kentästä Käyttäjä ja valitse Käyttäjäresurssi-kentästä käyttäjä, jolla on kulun suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.
Voit kohdistaa vaiheen myös jonoon, jonka jäsenillä on kulun suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet. Valitse Käyttäjän tyyppi -asetukseksi jono ja jono -asetukseksi asiaankuuluva jono.
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse Hanki päällikön input -osiosta Tarkasta transaktion lisätiedot ja kohdista käyttäjälle tai jonolle, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet kulun suorittamiseen.
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse Käänteinen maksu -osiosta Näytä maksun käänteinen tulos ja kohdista käyttäjälle tai jonolle, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet kulun suorittamiseen.
- Tallenna muutoksesi.
- Tallenna ja aktivoi Fee Reversal -kulun orkestrointi.
