Clonage et activation du flux Salesforce Inversion des frais
Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Inversion des frais pour montrer à vos utilisateurs des instructions pas à pas pour soumettre une annulation des frais pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Demande de Catalogue de services Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Éléments de demande du Catalogue de services : Lire, Créer, Modifier, Supprimer ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
Clonez le modèle Fee Orchestrate et activez une nouvelle version dans Salesforce. L'orchestration fournit une automatisation déclarative du processus qui contient une séquence d'étapes et d'étapes. Une étape contient des étapes interactives et en arrière-plan. Les étapes interactives ont un utilisateur attribué et exécutent un flux d'écran désigné. Les étapes en arrière-plan exécutent un flux lancé automatiquement qui est exécuté par le système et ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur. Les étapes interactives et en arrière-plan sont requises pour satisfaire à la demande d'annulation des frais.
L'Orchestrateur de flux d'inversion des frais permet aux utilisateurs de traiter une demande d'inversion des frais avec l'entrée du propriétaire de la requête ou d'un responsable :
- Réviser l'inversion des frais : Permet au propriétaire ou au responsable d'une requête de réviser et de remplacer les détails de transaction de la demande d'inversion des frais associée à l'ID de demande de catalogue de services transmis dans le flux. Le propriétaire de la requête examine les détails de la transaction et le pourcentage d'inversion de la demande d'inversion des frais. Le propriétaire de la requête peut soumettre la demande d'inversion pour traitement ou l'escalader à son responsable, par exemple si le client demande un pourcentage d'inversion supérieur. Lorsqu'il est escaladé, le responsable peut remplacer le pourcentage d'inversion des frais.
- Tenter l'inversion des frais : Appelle une action asynchrone pour traiter une requête d'inversion des frais dans le système bancaire principal via un appel d'API à MuleSoft.
- Confirmer l'inversion des frais : Ferme la requête transmise dans le flux lorsqu'un appel précédent à l'action Requête asynchrone Industries Apex réussit et affiche un message de réussite ou d'échec pour l'utilisateur du flux.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Flux.
- Cliquez sur Nouveau flux.
- Cliquez sur Tous + Modèles, puis sélectionnez Orchestration de flux.
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Sélectionnez Orchestrer l'inversion des frais, puis cliquez sur Créer.
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Cliquez sur Enregistrer.
- Saisissez une étiquette d'orchestration et une description.
- Saisissez le nom d'API Orchestration : fsc_fee_reversal_flow.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Attribuez un propriétaire de requête.
- À l'écran d'orchestration de fsc_fee_reversal_flow, sous Obtenir l'entrée du propriétaire de la requête, sélectionnez Examiner les détails de la transaction.
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Sous Sélectionner Quelqu'un pour exécuter l'action, sélectionnez Utilisateur pour Type de bénéficiaire et Ressource utilisateur pour un utilisateur qui dispose des autorisations requises pour exécuter le flux.
Vous pouvez également attribuer l'étape à une file d'attente dont les membres disposent des autorisations requises pour terminer le flux. Dans Type de destinataire, sélectionnez File d'attente et dans File d'attente, sélectionnez une file d'attente appropriée.
- Enregistrez vos modifications.
- Sous Obtenir l'entrée du responsable, sélectionnez Examiner les détails de la transaction, puis attribuez un utilisateur ou une file d'attente qui dispose des autorisations requises pour terminer le flux.
- Enregistrez vos modifications.
- Sous Inverser les frais, sélectionnez Afficher le résultat de l'inversion des frais, puis attribuez un utilisateur ou une file d'attente qui dispose des autorisations requises pour terminer le flux.
- Enregistrez vos modifications.
- Enregistrez et activez l'orchestration du flux d'inversion des frais.
