Clonazione e attivazione del flusso Salesforce di inversione tariffa
Utilizzare l'orchestrazione del flusso Salesforce Inversione tariffa per mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare un'inversione di tariffa per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare il processo di servizio Inversione tariffa: | Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio Oggetti Richiesta caso e catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
| Per utilizzare il processo di servizio Inversione tariffa: | Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio Oggetti Caso ed Elementi richiesta catalogo di servizi: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione E Estensione Financial Services Cloud O Financial Services Cloud di base O Standard di Financial Services Cloud |
Clonare il modello Fee Orchestrate e attivare una nuova versione in Salesforce. L'orchestrazione fornisce un'automazione dichiarativa del processo che contiene una sequenza di fasi e passaggi. Una fase contiene fasi interattive e in background. Le fasi interattive hanno un utente assegnato ed eseguono un flusso schermata designato. Le fasi in background eseguono un flusso AutoLaunched eseguito dal sistema e che non richiede alcuna interazione da parte dell'utente. I passaggi interattivi e in background sono necessari per soddisfare la richiesta di storno di una spesa.
Il Fee Reversal Flow Orchestrator consente agli utenti di elaborare una richiesta di inversione tariffaria con l'input del titolare del caso o di un responsabile:
- Review Fee Inversion (Rivedi inversione tariffa): Consente al titolare o al responsabile di un caso di esaminare e ignorare i dettagli della transazione per la richiesta di inversione tariffaria associata all'ID richiesta catalogo di servizi passato nel flusso. Il titolare del caso esamina i dettagli della transazione e la percentuale di inversione per la richiesta di inversione della spesa. Il titolare del caso può inviare la richiesta di inversione per l'elaborazione o inoltrarla al proprio responsabile, ad esempio se il cliente richiede una percentuale di inversione più alta. Al livello superiore, il responsabile può ignorare la percentuale di inversione della spesa.
- Tentativo di inversione tariffa: Chiama un'azione asincrona per elaborare una richiesta di inversione della spesa nel sistema bancario di base tramite una chiamata API a MuleSoft.
- Conferma inversione tariffa: Chiude il caso passato nel flusso quando una chiamata precedente all'azione Richiesta asincrona Apex per i settori ha esito positivo e visualizza un messaggio di esito positivo o di errore per l'utente del flusso.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flusso e quindi fare clic su Flusso.
- Fare clic su Nuovo flusso.
- Fare clic su Tutti + Modelli e selezionare Orchestrazione flusso.
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Selezionare Orchestra inversione tariffa e fare clic su Crea.
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Fare clic su Salva.
- Immettere un'etichetta e una descrizione dell'orchestrazione.
- Immettere il Nome API orchestrazione: fsc_fee_reversal_flow.
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Fare clic su Salva.
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Assegnare un titolare del caso.
- Nella schermata di orchestrazione fsc_fee_reversal_flow, in Ottieni input titolare caso, selezionare Rivedi dettagli transazione.
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In Seleziona qualcuno per completare l'azione, per Tipo assegnato selezionare Utente e per Risorsa utente selezionare un utente che dispone delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso.
È anche possibile assegnare la fase a un'area di attesa i cui membri dispongono delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso. Per Tipo di destinatario, selezionare Area di attesa e per Area di attesa selezionare un'area di attesa appropriata.
- Salvare le modifiche.
- In Ottieni input responsabile, selezionare Rivedi dettagli transazione e assegnare un utente o un'area di attesa che disponga delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso.
- Salvare le modifiche.
- In Reverse Fee (Commissione inversa), selezionare Visualizza risultato inversione commissione e assegnare un utente o un'area di attesa che disponga delle autorizzazioni necessarie per completare il flusso.
- Salvare le modifiche.
- Salvare e attivare l'orchestrazione flusso inversione tariffa.
