手数料取り消し Salesforce フローのコピーと有効化
手数料の取り消し Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの手数料の取り消しを送信する手順をステップバイステップでユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 手数料の取り消しサービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求オブジェクト 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの参照」 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 手数料の取り消しサービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
[Fee Orchestrate (手数料オーケストレーション)] テンプレートをコピーして、Salesforce で新しいバージョンを有効化します。オーケストレーションでは、一連のフェーズとステップを含む宣言型プロセスの自動化が提供されます。フェーズには、対話型ステップとバックグラウンドステップが含まれます。対話型ステップにはユーザーが割り当てられ、指定された画面フローが実行されます。バックグラウンドステップは、システムによって実行され、ユーザー操作を必要としない自動起動フローを実行します。手数料を取り消す要求を履行するには、対話型ステップとバックグラウンドステップが必要です。
手数料取り消しフローオーケストレーターを使用すると、ユーザーはケース所有者またはマネージャーからの入力で手数料取り消し要求を処理できます。
- Review Fee Reversal (手数料の取り消しを確認): ケース所有者またはマネージャーは、フローに渡されるサービスカタログ要求 ID に関連付けられた手数料の取り消し要求の取引の詳細を確認して上書きできます。ケース所有者が手数料の取り消し要求の取引の詳細と取り消し率を確認します。ケース所有者は、取り消し要求を処理するために送信することも、マネージャーにエスカレーションすることもできます。たとえば、顧客が取り消し率を上げることを要求した場合などです。エスカレーションされると、マネージャーは手数料の取り消し率を上書きできます。
- Attempt Fee Reversal (手数料の取り消しを試行): MuleSoft への API コールを介して、勘定系システムで手数料の取り消し要求を処理するための非同期アクションをコールします。
- Confirm Fee Reversal (手数料の取り消しを確認): Industries Apex 非同期要求アクションへの前回のコールが成功したときにフローに渡されたケースを閉じ、フローユーザーに成功または失敗したメッセージを表示します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] をクリックします。
- [新規フロー] をクリックします。
- [すべて + テンプレート] をクリックし、[フローオーケストレーション] を選択します。
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[Orchestrate Fee Reversal (オーケストレーション手数料の取り消し)] を選択し、[作成] をクリックします。
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[保存] をクリックします。
- オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
- オーケストレーション API 参照名として「fsc_fee_reversal_flow」と入力します。
-
[保存] をクリックします。
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ケース所有者を割り当てます。
- fsc_fee_reversal_flow オーケストレーション画面の [Get Case Owner Input] で、[Review Transaction Details] を選択します。
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[Select Someone to Complete the Action (アクションを完了するユーザーを選択)] の [割り当て先種別] で [ユーザー] を選択し、[ユーザーリソース] でフローを完了するために必要な権限を持つユーザーを選択します。
また、フローを完了するために必要な権限をメンバーが持つキューにステップを割り当てることもできます。[割り当て先種別] で [キュー] を選択し、[キュー] で適切なキューを選択します。
- 変更内容を保存します。
- [Get Manager Input (マネージャーの入力を取得)] で [Review Transaction Details (トランザクションの詳細を確認)] を選択し、フローを完了するために必要な権限を持つユーザーまたはキューを割り当てます。
- 変更内容を保存します。
- [Reverse Fee (手数料の取り消し)] で [Display Fee Reversal Result (手数料の取り消し結果の表示)] を選択し、フローを完了するために必要な権限を持つユーザーまたはキューを割り当てます。
- 変更内容を保存します。
- 手数料取り消しフローオーケストレーションを保存して有効化します。
