수수료 취소 Salesforce 플로 복제 및 활성화
수수료 취소 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 수수료 취소를 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 수수료 취소 서비스 프로세스 설정: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio 사례 및 서비스 카탈로그 요청 개체 읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모든 레코드 보기 AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
| 수수료 취소 서비스 프로세스 사용: | 산업 서비스 프로세스, 산업 서비스 우수성, OmniStudio 사례 및 서비스 카탈로그 요청 항목 개체: 읽기, 만들기, 편집, 삭제 AND Financial Services Cloud 확장 OR Financial Services Cloud 기본 OR Financial Services Cloud 표준 |
수가 오케스트레이션 템플릿을 복제하고 Salesforce에서 새 버전을 활성화합니다. 오케스트레이션은 단계 및 단계의 순서를 포함하는 선언적 프로세스 자동화를 제공합니다. 단계에는 대화형 및 백그라운드 단계가 포함되어 있습니다. 대화형 단계는 할당된 사용자를 보유하고 있으며 지정된 화면 플로를 실행합니다. 백그라운드 단계는 시스템에서 실행되고 사용자 상호 작용이 필요하지 않은 자동 실행 플로를 실행합니다. 수수료 취소 요청을 이행하려면 대화형 및 백그라운드 단계가 필요합니다.
수수료 취소 플로 오케스트레이터를 사용하면 사용자가 사례 소유자 또는 관리자의 입력으로 수수료 취소 요청을 처리할 수 있습니다.
- 수수료 취소 검토: 사례 소유자 또는 관리자가 플로에 전달된 서비스 카탈로그 요청 ID와 연결된 수수료 취소 요청에 대한 트랜잭션 세부 사항을 검토하고 재정의할 수 있습니다. 사례 소유자는 수수료 취소 요청에 대한 트랜잭션 세부 사항 및 취소율을 검토합니다. 사례 소유자는 처리를 위해 취소 요청을 제출하거나 고객이 더 높은 취소율을 요청하는 경우 등 관리자에게 에스컬레이션할 수 있습니다. 에스컬레이션되면 관리자가 수수료 취소율을 재정의할 수 있습니다.
- 시도 수수료 취소: MuleSoft에 대한 API 호출을 통해 핵심 은행 시스템에서 수수료 취소 요청을 처리하는 비동기 작업을 호출합니다.
- 수수료 취소 확인: Industries Apex Asynchronous Request 작업에 대한 이전 호출이 성공했을 때 플로에 전달된 사례를 닫고 플로 사용자에게 성공 또는 실패 메시지를 표시합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 클릭합니다.
- 새 플로를 클릭합니다.
- 모두 + 템플릿을 클릭하고 플로 오케스트레이션을 선택합니다.
-
Orchestrate Fee Reversal을 선택하고 만들기를 클릭합니다.
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저장을 클릭합니다.
- 오케스트레이션 레이블 및 설명을 입력합니다.
- 오케스트레이션 API 이름을 입력합니다. fsc_fee_reversal_flow.
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Save(저장)를 클릭합니다.
-
사례 소유자를 할당합니다.
- fsc_fee_reversal_flow 오케스트레이션 화면의 사례 소유자 입력 가져오기에서 트랜잭션 세부 사항 검토를 선택합니다.
-
작업을 완료할 사람 선택 아래에서 대상 유형에 대해 사용자를 선택하고, 사용자 자원에 대해 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 사용자를 선택합니다.
또한 구성원이 플로를 완료하는 데 필요한 권한을 보유한 대기열에 단계를 할당할 수 있습니다. 대상 유형에 대해 대기열을 선택하고, 대기열에 대해 해당 대기열을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 관리자 입력 가져오기 아래에서 트랜잭션 세부 사항 검토를 선택하고 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 사용자 또는 대기열을 할당합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 반전 수수료 아래에서 표시 수수료 반전 결과를 선택하고 플로를 완료하는 데 필요한 권한이 있는 사용자 또는 대기열을 할당합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 수수료 취소 플로 오케스트레이션을 저장하고 활성화합니다.
