De Salesforce-stroom Kosten terugdraaien klonen en activeren
Gebruik Salesforce Flow Orchestration om uw gebruikers stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een kostenterugboeking voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Serviceproces Kosten terugdraaien instellen: | Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence en OmniStudio Case- en servicecatalogusaanvraagobjecten Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alle records weergeven AND Financial Services Cloud-extensie OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard |
| Serviceproces Kosten terugdraaien gebruiken: | Sectoren Serviceproces, Sector Service Excellence en OmniStudio Objecten Case en Items van servicecatalogusaanvraag: Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen AND Financial Services Cloud-extensie OR Financial Services Cloud Basic OR Financial Services Cloud-standaard |
Kloon de sjabloon Fee Orchestrate en activeer een nieuwe versie in Salesforce. De doeltreffende combinatie biedt een declaratieve procesautomatisering die een reeks fasen en stappen bevat. Een fase bevat interactieve en achtergrondstappen. Interactieve stappen hebben een toegewezen gebruiker en voeren een aangewezen schermstroom uit. Achtergrondstappen voeren een automatisch gestarte stroom uit die door het systeem wordt uitgevoerd en geen interactie van de gebruiker vereist. De interactieve en achtergrondstappen zijn vereist om te voldoen aan het verzoek om een vergoeding terug te draaien.
Met de Orchestrator voor stroomterugboeking van kosten kunnen gebruikers een verzoek om terugboeking van kosten verwerken met input van de case-eigenaar of een manager:
- Terugdraaien van kosten beoordelen: Hiermee kan een case-eigenaar of -manager transactiedetails controleren en overschrijven voor het verzoek om terugboeking van kosten dat is gekoppeld aan de ID van de servicecatalogusaanvraag die is doorgegeven aan de stroom. De case-eigenaar controleert de transactiedetails en het terugdraaipercentage voor het verzoek om terugboeking van kosten. De case-eigenaar kan het terugdraaiverzoek indienen voor verwerking of escaleren bij diens manager, bijvoorbeeld als de klant om een hoger terugdraaipercentage verzoekt. Bij escalatie kan de manager het percentage voor het terugdraaien van kosten overschrijven.
- Poging tot terugdraaien van kosten: Roept een asynchrone actie aan om een verzoek om terugboeking van kosten te verwerken in het kernbanksysteem via een API-aanroep naar MuleSoft.
- Terugboeking van kosten bevestigen: Sluit de case die aan de stroom is doorgegeven wanneer een vorige aanroep naar de actie Asynchroon verzoek van Industries is geslaagd en een succes- of foutbericht weergeeft voor de stroomgebruiker.
- Geef in Set-up Stroom op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op Stroom.
- Klik op Nieuwe stroom.
- Klik op Alle + sjablonen en selecteer Stroomcombinatie.
-
Selecteer Orkestratiekosten terugdraaien en klik op Maken.
-
Klik op Opslaan.
- Geef een doeltreffende combinatielabel en beschrijving op.
- Geef de naam van de doeltreffende API op: fsc_fee_reversal_flow.
-
Klik op Opslaan.
-
Wijs een case-eigenaar toe.
- Selecteer in het scherm fsc_fee_reversal_flow doeltreffende combinatie onder Invoer van case-eigenaar Transactiedetails beoordelen.
-
Selecteer onder Iemand selecteren om de actie te voltooien bij Type ontvanger Gebruiker en selecteer bij Gebruikersresource een gebruiker die de benodigde machtigingen heeft om de stroom te voltooien.
U kunt de stap ook toewijzen aan een wachtrij waarvan de leden de benodigde machtigingen hebben om de stroom te voltooien. Selecteer bij Type ontvanger Wachtrij en selecteer bij Wachtrij een geschikte wachtrij.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer onder Invoer van manager Transactiedetails beoordelen en wijs een gebruiker of wachtrij toe die de benodigde machtigingen heeft om de stroom te voltooien.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer onder Vergoeding terugdraaien de optie Resultaat van vergoeding terugdraaien en wijs een gebruiker of wachtrij toe die de benodigde machtigingen heeft om de stroom te voltooien.
- Sla uw wijzigingen op.
- Sla de doeltreffende combinatie van kostenomkeringsstroom op en activeer deze.
