Klone og aktivere Salesforce-flyten Fee Reversal
Bruk Salesforce Flow Orchestration for tilbakestilling av godtgjørelser til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en tilbakestilling av godtgjørelser for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Tjenesteprosess for tilbakestilling av godtgjørelse: | Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence og OmniStudio Sak- og tjenestekatalogforespørselsobjekter Lese, Opprette, Redigere, Slette, Vise alle poster OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| For å bruke Tjenesteprosess for tilbakestilling av godtgjørelse: | Bransjeserviceprosess, Industry Service Excellence og OmniStudio Sak- og Tjenestekatalogforespørselselementer-objektene: Lese, Opprette, Redigere, Slette OG Financial Services Cloud-utvidelse ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
Klon Mal for godtgjørelsesorkestrering, og aktiver en ny versjon i Salesforce. Orchestreringen gir en deklarativ prosessautomatisering som inneholder en sekvens av faser og trinn. En fase inneholder interaktive trinn og bakgrunnstrinn. Interaktive trinn har en tildelt bruker og utfører en utpekt skjermflyt. Bakgrunnstrinn utfører en automatisk startet flyt som utføres av systemet og krever ingen brukermedvirkning. De interaktive trinnene og bakgrunnstrinnene kreves for å innfri forespørselen om å reversere en godtgjørelse.
Med Flow Orchestrator for tilbakestilling av godtgjørelser kan brukere behandle en forespørsel om tilbakestilling av godtgjørelser med inndata fra sakseieren eller en leder:
- Revise Fee Reversal (Gjennomgå tilbakestilling av godtgjørelse): Lar en sakseier eller -leder se gjennom og overstyre transaksjonsdetaljer for forespørselen om tilbakestilling av godtgjørelser som er knyttet til ID-en for tjenestekatalogforespørselen som er overført til flyten. Sakseieren ser gjennom transaksjonsdetaljene og tilbakestillingsprosenten for forespørselen om tilbakestilling av godtgjørelser. Sakseieren kan sende tilbakestillingsforespørselen til behandling eller eskalere til sin leder, for eksempel hvis kunden ber om en høyere tilbakestillingsprosent. Når det eskaleres, kan leder overstyre godtgjørelsesprosenten.
- Opphev forsøkgodtgjørelse: Kaller opp en asynkron handling for å behandle en forespørsel om tilbakestilling av godtgjørelser i kjernesystemet via et API-kall til MuleSoft.
- Bekreft tilbakestilling av godtgjørelse: Avslutter saken som er overført til flyten, når et tidligere kall til handlingen Industries Apex Asynchronous Request er vellykket, og viser en melding om vellykket eller mislykket til flytbrukeren.
- Skriv inn Flyt i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og klikk deretter på Flyt.
- Klikk på Ny flyt.
- Klikk på Alle + maler og velg Flytorkestrering.
-
Velg Orchestrate Fee Reversal og klikk på Opprett.
-
Klikk på Lagre.
- Skriv inn en orkestreringsetikett og -beskrivelse.
- Oppgi API-navnet for orkestrering: fsc_fee_reversal_flow.
-
Klikk på Lagre.
-
Tildel en sakseier.
- Velg Se gjennom transaksjonsdetaljer under Hent sakseierinndata på orkestreringsskjermen for fsc_fee_reversal_flow.
-
Under Velg noen for å fullføre handlingen velger du Bruker for Tilordnet type, og for Brukerressurs velger du en bruker som har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten.
Du kan også tildele trinnet til en kø der medlemmer har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten. Velg Kø i Tilordnettype, og velg en riktig kø i Kø.
- Lagre endringene.
- Under Hent lederinndata velger du Se gjennom transaksjonsdetaljer og tildeler en bruker eller en kø som har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten.
- Lagre endringene.
- Under Omvendt avgift velger du Vis Avgift omvendt resultat og tildeler en bruker eller en kø som har de nødvendige tillatelsene for å fullføre flyten.
- Lagre endringene.
- Lagre og aktiver Fee Reversal Flow Orchestration.
