Clonar e ativar o fluxo do Salesforce de reembolso de taxas
Use a Orquestração de fluxo do Salesforce de reembolso de taxas para mostrar aos usuários instruções passo a passo para enviar uma reembolso de taxas para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
Clone o modelo Orquestração de taxas e ative uma nova versão no Salesforce. A orquestração fornece uma automação de processo declarativa que contém uma sequência de estágios e etapas. Um estágio contém etapas interativas e em segundo plano. As etapas interativas têm um usuário atribuído e executam um fluxo de tela designado. As etapas em segundo plano executam um fluxo iniciado automaticamente que é executado pelo sistema e não requer interação do usuário. As etapas interativas e em segundo plano são necessárias para cumprir a solicitação de reverter uma tarifa.
O Orquestrador de fluxo de reembolso de taxas permite que os usuários processem uma solicitação de reembolso de taxas com entrada do proprietário do caso ou de um gerente:
- Revisar a reversão da tarifa: Permite que um proprietário ou gerente de caso revise e substitua os detalhes da transação para a solicitação de reembolso de taxas associada ao ID de solicitação do catálogo de serviços passado para o fluxo. O proprietário do caso revisa os detalhes da transação e o percentual de reembolso para a solicitação de reembolso de tarifa. O proprietário do caso pode enviar a solicitação de reversão para processamento ou escalar para o gerente, por exemplo, se o cliente solicitar uma porcentagem de reversão maior. Quando escalonado, o gerente pode substituir o percentual de reembolso da tarifa.
- Tentativa de reembolso de taxas: Chama uma ação assíncrona para processar uma solicitação de reembolso de taxas no sistema bancário principal por meio de uma chamada de API para o MuleSoft.
- Confirmar reembolso de taxas: Fecha o caso passado para o fluxo quando uma chamada anterior à ação de Solicitação assíncrona do Apex para indústrias é bem-sucedida e exibe uma mensagem de sucesso ou falha para o usuário do fluxo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxo e clique em Fluxo.
- Clique em Novo fluxo.
- Clique em Todos + Modelos e selecione Orquestração de fluxo.
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Selecione Reversão de taxas de orquestração e clique em Criar.
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Clique em Salvar.
- Insira um Rótulo e uma Descrição da orquestração.
- Insira o Nome da API de orquestração: fsc_fee_reversal_flow.
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Clique em Salvar.
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Atribua um proprietário do caso.
- Na tela de orquestração fsc_fee_reversal_flow, em Obter entrada do proprietário do caso, selecione Revisar detalhes da transação.
-
Em Selecionar alguém para concluir a ação, em Tipo de cessionário, selecione Usuário e, em Recurso de usuário, selecione um usuário que tenha as permissões necessárias para concluir o fluxo.
Você também pode atribuir a etapa a uma fila cujos membros tenham as permissões necessárias para concluir o fluxo. Para Tipo de destinatário, selecione Fila e, para Fila, selecione uma fila apropriada.
- Salve suas alterações.
- Em Obter entrada do gerente, selecione Revisar detalhes da transação e atribua um usuário ou uma fila que tenha as permissões necessárias para concluir o fluxo.
- Salve suas alterações.
- Em Taxa reversa, selecione Exibir resultado da taxa reversa e atribua um usuário ou uma fila que tenha as permissões necessárias para concluir o fluxo.
- Salve suas alterações.
- Salve e ative a Orquestração de fluxo de reversão de taxas.
