Klona och aktivera Salesforce-flödet för avgiftsåterföring
Använd Salesforce-flödesorkestreringen för att visa dina användare steg-för-steg-instruktioner för att skicka in en avgiftsåterföring för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocess för avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäran Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Använda serviceprocessen Avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäranobjekt: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
Klona mallen Avgiftsorkestrera och aktivera en ny version i Salesforce. Orkestreringen tillhandahåller en deklarativ processautomatisering som innehåller en sekvens av faser och steg. En fas innehåller interaktiva steg och bakgrundssteg. Interaktiva steg har en tilldelad användare och utför ett utsett skärmflöde. Bakgrundssteg kör ett autostartat flöde som körs av systemet och inte kräver någon användarinteraktion. De interaktiva stegen och bakgrundsstegen krävs för att uppfylla begäran att ångra en avgift.
Flödesorkestreraren för avgiftsåterföring låter användare bearbeta en begäran om avgiftsåterföring med inmatning från kundcaseägaren eller en chef:
- Granska avgiftsåterföring: Låter en kundcaseägare eller chef granska och åsidosätta transaktionsdetaljer för begäran om avgiftsåterföring som är associerad med begäran om servicekatalog som skickas till flödet. Kundcaseägaren granskar transaktionsdetaljerna och återföringsprocenten för begäran om avgiftsåterföring. Kundcaseägaren kan antingen skicka begäran om återföring för bearbetning eller flytta om till sin chef, till exempel om kunden begär en högre procentandel återföring. Vid omflyttning kan chef åsidosätta procentsatsen för avgiftsåterföring.
- Försök till avgiftsåterföring: Anropar en asynkron åtgärd för att bearbeta en begäran om avgiftsåterföring i huvudbanksystemet genom ett API-anrop till MuleSoft.
- Bekräfta avgiftsåterföring: Avslutar kundcaset som skickas till flödet när ett tidigare anrop till åtgärden Asynkron begäran för Bransch Apex har lyckats och visar ett meddelande om framgång eller misslyckande för flödesanvändaren.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöde och klicka sedan på Flöde.
- Klicka på Nytt flöde.
- Klicka på Alla + mallar och välj Flödesorkestrering.
-
Välj Orkestrera avgiftsändring och klicka på Skapa.
-
Klicka på Spara.
- Ange en etikett och beskrivning för orkestrering.
- Ange Orkestreringens API-namn: fsc_fee_reversal_flow.
-
Klicka på Spara.
-
Tilldela en kundcaseägare.
- På skärmen fsc_fee_reversal_flow orkestrering, under Hämta indata från kundcaseägare, välj Granska transaktionsdetaljer.
-
Under Välj någon att utföra åtgärden, för Tilldelad typ, välj Användare och för Användarresurs, välj en användare som har de behörigheter som behövs för att utföra flödet.
Du kan även tilldela steget till en kö vars medlemmar har rätt behörigheter för att slutföra flödet. För Tilldelad typ, välj Kö och för Kö, välj en lämplig kö.
- Spara dina ändringar.
- Under Hämta ansvarigs indata, välj Granska transaktionsdetaljer och tilldela en användare eller en kö som har de behörigheter som behövs för att slutföra flödet.
- Spara dina ändringar.
- Under Omvänd avgift, välj Visa resultat för återkallande av avgift och tilldela en användare eller en kö som har de behörigheter som behövs för att slutföra flödet.
- Spara dina ändringar.
- Spara och aktivera orkestrering av flöde för avgiftsåterföring.
