复制并激活费用冲销 Salesforce 流
使用费用冲销 Salesforce 流编排，向用户显示为客户提交费用冲销的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求对象读取、创建、编辑、删除、查看所有记录 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
| 要使用费用退还服务流程： | 行业服务流程、行业服务卓越性和 OmniStudio 个案和服务目录请求项目对象：读取、创建、编辑、删除 与 Financial Services Cloud 扩展 或者 Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 标准 |
复制费用编排模板，并在 Salesforce 中激活新版本。编配提供了声明性流程自动化，其中包含一系列阶段和步骤。阶段包含交互式和后台步骤。交互式步骤具有分配的用户，并执行指定的屏幕流。后台步骤执行由系统执行的自动启动流，不需要用户交互。交互和后台步骤是满足撤销费用请求所必需的。
费用冲销流管理器允许用户根据个案所有人或经理的输入处理费用冲销请求：
- 审查费用冲销：允许个案所有人或经理查看和覆盖与传递到流的服务目录请求 ID 相关联的费用冲销请求的事务详细信息。个案所有人审查费用冲销请求的交易详细信息和冲销百分比。个案所有人可以提交撤销请求进行处理，或者上报给他们的经理，例如，如果客户请求更高的撤销百分比。在上报时，经理可以覆盖费用冲销百分比。
- 尝试费用冲销：调用异步操作，通过对 MuleSoft 的 API 调用，在核心银行系统中处理费用冲销请求。
- 确认费用撤销：当之前对 Industries Apex 异步请求操作的调用成功时，关闭传递到流的个案，并向流用户显示成功或失败消息。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入流，然后单击流。
- 单击新建流。
- 单击所有 + 模板，然后选择流编排。
-
选择组织费用冲销，然后单击创建。
-
单击保存。
- 输入编排标签和描述。
- 输入编配 API 名称：fsc_fee_reversal_flow。
-
单击保存。
-
分配个案所有人。
- 在 fsc_fee_reversal_flow 编排屏幕的“获取个案所有人输入”下，选择审查事务详细信息。
-
在“选择某人完成操作”下，对于分配人类型，选择用户，对于用户资源，选择拥有完成流所需权限的用户。
您也可以将步骤分配到队列，其成员拥有完成流所需的权限。对于分配人类型，选择队列，对于队列，选择适当的队列。
- 保存更改。
- 在“获取经理输入”下，选择审查事务详细信息，并分配拥有完成流所需权限的用户或队列。
- 保存更改。
- 在反向费用下，选择显示费用反向结果，并分配拥有完成流所需权限的用户或队列。
- 保存更改。
- 保存并激活费用冲销流编排。
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