複製並啟用費用撤銷 Salesforce 流程
使用「費用撤銷 Salesforce 流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端費用撤銷的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
複製「費用協調流程」範本,然後在 Salesforce 中啟用新版本。協調流程提供陳述性流程自動化,其中包含一系列的階段和步驟。階段包含互動式和背景步驟。互動步驟具有指派的使用者,並執行指定的畫面流程。背景步驟會執行由系統執行的自動啟動流程,且不需要使用者互動。需要互動式和背景步驟才能滿足撤銷費用的要求。
「費用撤銷流程協調流程」可讓使用者透過個案擁有者或經理的輸入處理費用撤銷要求:
- 檢閱費用撤銷:允許個案擁有者或經理檢閱和覆寫與傳送至流程之服務目錄要求識別碼相關聯的費用撤銷要求交易詳細資料。個案擁有者會檢閱費用撤銷要求的交易詳細資料和撤銷百分比。個案擁有者可提交撤銷要求進行處理,或升級至其經理 (例如,如果客戶要求更高的撤銷百分比)。升級後,經理可以覆寫費用撤銷百分比。
- 嘗試費用撤銷:呼叫非同步動作,透過對 MuleSoft 的 API 呼叫,在核心銀行系統中處理費用撤銷要求。
- 確認費用撤銷:當先前對「產業 Apex 非同步要求」動作的呼叫成功時,關閉傳送至流程的個案,並向流程使用者顯示成功或失敗訊息。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程,然後按一下「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 按一下「所有 + 範本」,然後選取「流程協調流程」。
-
選取「協調流程費用撤銷」,然後按一下「建立」。
-
按一下「儲存」。
- 輸入協調流程標籤和描述。
- 輸入協調流程 API 名稱:fsc_fee_reversal_flow.
-
按一下「儲存」。
-
指派個案擁有者。
- 在 fsc_fee_reversal_flow 協調流程畫面上,在「取得個案擁有者輸入」下,選取「檢閱交易詳細資料」。
-
在「選取要完成動作的人員」下,針對「指派對象類型」選取「使用者」,針對「使用者資源」選取具有完成流程必要權限的使用者。
您也可以將步驟指派給其成員擁有完成流程所需權限的人列。針對「指派對象類型」,選取「列」,針對「列」,選取適當的列。
- 請儲存您的變更。
- 在「取得經理輸入」下方,選取「檢閱交易詳細資料」,然後指派具有完成流程必要權限的使用者或排入。
- 請儲存您的變更。
- 在「反向費用」下,選取「顯示費用反向結果」,並指派具有完成流程必要權限的使用者或已指派到具有該流程權限的人員。
- 請儲存您的變更。
- 儲存並啟用「費用撤銷流程協調流程」。
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