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Konfigurieren des OmniScripts für die Gebührenrückbuchung
Bearbeiten Sie zum Anpassen des Flows für Gebührenrückbuchungsanfragen die Schritte des OmniScripts für Gebührenrückbuchungen. Öffnen Sie die OmniStudio-Anwendung, wechseln Sie zur OmniScripts-Seite, erweitern Sie das OmniScript "FSC/FeeReversal" und öffnen Sie die höchste Version.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen" UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
| Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung": | Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen UND Financial Services Cloud Extension ODER Financial Services Cloud Basic ODER Financial Services Cloud Standard |
Bearbeiten Sie zum Anpassen des Flows für Gebührenrückbuchungsanfragen die Schritte des OmniScripts "FSC/FeeReversal". Öffnen Sie die OmniStudio-Anwendung, wechseln Sie zur OmniScripts-Seite, erweitern Sie das OmniScript "FSC/FeeReversal" und öffnen Sie die höchste Version.
| Komponentenname | Komponententyp | Funktion | What It Calls (Was es anruft) |
|---|---|---|---|
| SetAccountContext | Integrationsverfahren | Ruft die Account-ID des Kunden-Community-Benutzers von Salesforce ab, wenn sich der Benutzer bei einem Self-Service-Portal anmeldet und den Serviceprozess zur Gebührenrückbuchung startet. Außerdem wird die URL-Erweiterung des Portals abgerufen und in der Variablen CommunityBasePath gespeichert. Damit Ihre Kunden-Community-Benutzer den Serviceprozess zur Gebührenrückbuchung in einem Self-Service-Portal verwenden können, muss die Komponente "SetAccountContext" im OmniScript "FSC/FeeReversal" vorhanden sein. |
SelfService_SetAccountContext Integration Procedure |
| GetFinancialAccounts | Integrationsverfahren | Ruft Finanz-Accounts ab, die einem Personenaccount zugeordnet sind. | FSC_GetFeeReversalFinancialAccounts-Integrationsverfahren, das drei OmniStudio-Datenzuordnungen aufruft: FSCFeeReversalGetFinancialAccounts, FSCFeeReversalFilterFinancialAccounts und FSCFeeReversalTransformFinancialAccounts |
| SelectFinancialAccount | Schritt | Zeigt eine auswählbare Liste der Accounts an. | FSCFeeReversalFinancialAccounts FlexCard |
| SetSelectedFinancialAccount | Festlegen von Werten | Stellt Informationen zum ausgewählten Account zusammen. | Keine |
| GetFeeReversalTransactions | Integrationsverfahren | Ruft Gebührentransaktionen für den ausgewählten Account ab. | Integrationsverfahren für FSC_GetFeeReversalTransactions |
| SelectFeeType | Schritt | Eingabeaufforderungen für die Dropdown-Liste "Gebührentyp". | Keine |
| SetSelectedFeeType | Festlegen von Werten | Stellt Informationen zum ausgewählten Gebührentyp zusammen. | Keine |
| FSCFeeReversalFilterTransactions | OmniStudio-Datenzuordnungstransformation | Filtern Sie Transaktionen anhand des ausgewählten Gebührentyps. | Datenzuordnung "FSCFeeReversalFilterTransactions" |
| SelectTransactions | Schritt | Zeigt eine auswählbare Liste der Gebühren dieses Typs an. | FSCFeeReversalTransactions FlexCard mit untergeordneter FlexCard: FSCFeeReversalTransactionDataTable |
| SetSelectedTransactions | Festlegen von Werten | Stellt Informationen zur ausgewählten Gebühr zusammen. | Keine |
| ValidateFeeReversalTransactions | Integrationsverfahren | Überprüft, ob die Rückbuchung der ausgewählten Gebühr nicht explizit verboten ist. | Integrationsverfahren "FSC_ValidateFeeReversalTransactions", das die Datenzuordnung "FSCFeeReversalTransactionAge" aufruft |
| Übersicht | Schritt | Zeigt Übersichtsinformationen zur Gebührenrückbuchung an. | FSCFeeReversalSummary FlexCard |
| CreateCase | Integrationsverfahren | Erstellt einen Kundenvorgang für die Gebührenrückbuchungsanforderung und gibt die Kundenvorgangsnummer zurück. | FSC_FeeReversalCreateCase-Integrationsverfahren, das die Klasse FeeReversalHelperFunctions und die Methode callCreateCaseApi aufruft |
| Bestätigung | Schritt | Zeigt die Kundenvorgangsnummer an. | Keine |
