Configuration de l'OmniScript d'inversion des frais
Pour personnaliser le flux de demande d'inversion des frais, modifiez les étapes de l'OmniScript Inversion des frais. Ouvrez l'application OmniStudio, accédez à la page OmniScripts, agrandissez l'OmniScript FSC/FeeReversal et ouvrez la version la plus élevée.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Demande de Catalogue de services Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
| Pour utiliser le processus de service Inversion des frais : | Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio Objets Requête et Éléments de demande du Catalogue de services : Lire, Créer, Modifier, Supprimer ET Financial Services Cloud Extension OU Financial Services Cloud Basic OU Financial Services Cloud Standard |
Pour personnaliser le flux de demande d'inversion des frais, modifiez les étapes de l'OmniScript FSC/FeeReversal. Ouvrez l'application OmniStudio, accédez à la page OmniScripts, agrandissez l'OmniScript FSC/FeeReversal et ouvrez la version la plus élevée.
| Nom du composant | Type de composant | Action | Ce que ça appelle |
|---|---|---|---|
| SetAccountContext | Procédure d'intégration | Récupère l'ID de compte de l'utilisateur de communauté de clients dans Salesforce lorsque l'utilisateur se connecte à un portail en libre-service et lance le processus de service d'inversion des frais. Il récupère également l'extension URL du portail et la stocke dans la variable CommunityBasePath. Pour permettre aux utilisateurs de votre communauté de clients d'utiliser le processus de service d'inversion des frais dans un portail en libre-service, le composant SetAccountContext doit être présent dans l'OmniScript FSC/FeeReversal. |
SelfService_SetAccountContext Integration Procedure |
| GetFinancialAccounts | Procédure d'intégration | Récupère les comptes financiers associés à un compte personnel. | Procédure d'intégration FSC_GetFeeReversalFinancialAccounts, qui appelle trois mappeurs de données Omnistudio : FSCFeeReversalGetFinancialAccounts, FSCFeeReversalFilterFinancialAccounts et FSCFeeReversalTransformFinancialAccounts |
| SelectFinancialAccount | Étape | Affiche une liste sélectionnable de comptes. | FlexCard FSCFeeReversalFinancialAccounts |
| SetSelectedFinancialAccount | Définir des valeurs | Rassemble des informations sur le compte sélectionné. | Aucun |
| GetFeeReversalTransactions | Procédure d'intégration | Récupère les transactions de frais pour le compte sélectionné. | Procédure d'intégration FSC_GetFeeReversalTransactions |
| SelectFeeType | Étape | Invites pour la liste déroulante des types de frais. | Aucun |
| SetSelectedFeeType | Définir des valeurs | Rassemble des informations sur le type de frais sélectionné. | Aucun |
| FSCFeeReversalFilterTransactions | Transformation Omnistudio Data Mapper | Filtrez les transactions par type de frais sélectionné. | Mappeur de données FSCFeeReversalFilterTransactions |
| SelectTransactions | Étape | Affiche une liste sélectionnable de frais de ce type. | FlexCard FSCFeeReversalTransactions, qui a une FlexCard enfant : FSCFeeReversalTransactionDataTable |
| SetSelectedTransactions | Définir des valeurs | Rassemble des informations sur les frais sélectionnés. | Aucun |
| ValidateFeeReversalTransactions | Procédure d'intégration | Vérifie que l'inversion des frais sélectionnés n'est pas explicitement interdite. | Procédure d'intégration FSC_ValidateFeeReversalTransactions, qui appelle le mappeur de données FSCFeeReversalTransactionAge |
| Résumé | Étape | Affiche des informations résumées sur la demande d'inversion des frais. | FSCFeeReversalSummary FlexCard |
| CreateCase | Procédure d'intégration | Crée une requête pour la demande d'inversion des frais et renvoie le numéro de la requête. | Procédure d'intégration FSC_FeeReversalCreateCase, qui appelle la classe FeeReversalHelperFunctions et la méthode callCreateCaseApi |
| Confirmation | Étape | Affiche le numéro de la requête. | Aucun |
