Configurar o OmniScript de reversão de taxas
Para personalizar o fluxo de solicitação de reembolso de taxas, edite as etapas do OmniScript de reembolso de taxas. Abra o aplicativo OmniStudio, acesse a página OmniScripts, expanda o OmniScript FSC/FeeReversal e abra a versão mais alta.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
| Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas: | Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir E Extensão do Financial Services Cloud OU Básico do Financial Services Cloud OU Padrão do Financial Services Cloud |
Para personalizar o fluxo de solicitação de reembolso de taxas, edite as etapas do OmniScript FSC/FeeReversal. Abra o aplicativo OmniStudio, acesse a página OmniScripts, expanda o OmniScript FSC/FeeReversal e abra a versão mais alta.
| Nome do componente | Tipo de componente | O que faz | O que se chama |
|---|---|---|---|
| SetAccountContext | Procedimento de integração | Recupera o ID da conta do usuário da comunidade de clientes do Salesforce quando o usuário faz login em um portal de autoatendimento e inicia o processo de serviço de reembolso de taxas. Também recupera a extensão de URL do portal e a armazena na variável CommunityBasePath. Para permitir que os usuários da comunidade de clientes usem o processo de serviço de reembolso de taxas em um portal de autoatendimento, o componente SetAccountContext deve estar presente no OmniScript FSC/FeeReversal. |
SelfService_SetAccountContext Integration Procedure |
| GetFinancialAccounts | Procedimento de integração | Recupera contas financeiras associadas a uma conta pessoal. | Procedimento de integração FSC_GetFeeReversalFinancialAccounts, que chama três Mapeadores de dados do OmniStudio: FSCFeeReversalGetFinancialAccounts, FSCFeeReversalFilterFinancialAccounts e FSCFeeReversalTransformFinancialAccounts |
| SelectFinancialAccount | Etapa | Exibe uma lista selecionável de contas. | FSCFeeReversalFinancialAccounts FlexCard |
| SetSelectedFinancialAccount | Definir valores | Coleta informações sobre a conta selecionada. | Nenhum |
| GetFeeReversalTransactions | Procedimento de integração | Recupera transações de tarifa para a conta selecionada. | FSC_GetFeeReversalTransactions Integration Procedure |
| SelectFeeType | Etapa | Instruções para a lista suspensa de tipo de tarifa. | Nenhum |
| SetSelectedFeeType | Definir valores | Coleta informações sobre o tipo de tarifa selecionado. | Nenhum |
| FSCFeeReversalFilterTransactions | Transformação do mapeador de dados do OmniStudio | Filtre transações com base no tipo de tarifa selecionado. | FSCFeeReversalFilterTransactions Data Mapper |
| Selecionartransacções | Etapa | Exibe uma lista selecionável de taxas desse tipo. | FlexCard FSCFeeReversalTransactions, que tem um FlexCard filho: FSCFeeReversalTransactionDataTable |
| SetSelectedTransactions | Definir valores | Coleta informações sobre a tarifa selecionada. | Nenhum |
| ValidateFeeReversalTransactions | Procedimento de integração | Verifica se a reversão da tarifa selecionada não é explicitamente proibida. | Procedimento de integração FSC_ValidateFeeReversalTransactions, que chama o mapeador de dados FSCFeeReversalTransactionAge |
| Resumo | Etapa | Exibe informações resumidas sobre a solicitação de reembolso de taxas. | FSCFeeReversalSummary FlexCard |
| CreateCase | Procedimento de integração | Cria um caso para a solicitação de reembolso de taxas e retorna o número do caso. | Procedimento de integração FSC_FeeReversalCreateCase, que chama a classe FeeReversalHelperFunctions e o método callCreateCaseApi |
| Confirmação | Etapa | Exibe o número do caso. | Nenhum |
