Konfigurera OmniScript för avgiftsåterföring
För att anpassa flödet för begäran om avgiftsåterföring, redigera stegen i OmniScript för avgiftsåterföring. Öppna OmniStudio-appen, gå till OmniScripts-sidan, utöka FSC/FeeReversal OmniScript och öppna den högsta versionen.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera serviceprocess för avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäran Läs, Skapa, Redigera, Ta bort, Visa alla poster OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
| Använda serviceprocessen Avgiftsåterföring: | Bransch Serviceprocess, Bransch Serviceexcellens och OmniStudio Objekten Kundcase och Servicekatalogbegäranobjekt: Läs, Skapa, Redigera, Ta bort OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER Financial Services Cloud Basic ELLER Financial Services Cloud-standard |
För att anpassa flödet för begäran om avgiftsåterföring, redigera stegen i FSC/FeeReversal OmniScript. Öppna OmniStudio-appen, gå till OmniScripts-sidan, utöka FSC/FeeReversal OmniScript och öppna den högsta versionen.
| Komponentnamn | Komponenttyp | Vad den gör | Vad den anropar |
|---|---|---|---|
| SetAccountContext | Integreringsförfarande | Hämtar kunddiskussionsgruppanvändarens konto-ID från Salesforce när användaren loggar in i en självbetjäningsportal och startar processen för att ångra avgifterna. Den hämtar även portalens URL-tillägg och lagrar det i variabeln CommunityBasePath. För att låta dina användare i kunddiskussionsgruppen använda processen för avgiftsåterföring på en självbetjäningsportal måste komponenten SetAccountContext finnas i FSC/FeeReversal OmniScript. |
SelfService_SetAccountContext Integration Procedure |
| GetFinancialAccounts | Integreringsförfarande | Hämtar finanskonton associerade med ett personkonto. | Integreringsproceduren FSC_GetFeeReversalFinancialAccounts, som anropar tre Omnistudio Data Mappers: FSCFeeReversalGetFinancialAccounts, FSCFeeReversalFilterFinancialAccounts och FSCFeeReversalTransformFinancialAccounts |
| VäljFinansiellt konto | Steg | Visar en valbar lista över konton. | FSCFeeReversalFinancialAccounts FlexCard |
| SetSelectedFinancialAccount | Ange värden | Sammanställer information om det valda kontot. | Ingen |
| GetFeeReversalTransactions | Integreringsförfarande | Hämtar avgiftstransaktioner för det valda kontot. | Integreringsprocedur för FSC_GetFeeReversalTransactions |
| SelectFeeType | Steg | Uppmaningar om rullmenyn Avgiftstyp. | Ingen |
| SetSelectedFeeType | Ange värden | Sammanställer information om den valda avgiftstypen. | Ingen |
| FSCFeeReversalFilterTransactions | Transformera Omnistudio Data Mapper | Filtrera transaktioner baserat på vald avgiftstyp. | Datamappning för FSCFeeReversalFilterTransactions |
| Välj transaktioner | Steg | Visar en valbar lista över avgifter av den typen. | FSCFeeReversalTransactions FlexCard, som har ett underordnat FlexCard: FSCFeeReversalTransactionDataTable |
| SetSelectedTransactions | Ange värden | Sammanställer information om den valda avgiften. | Ingen |
| ValidateFeeReversalTransactions | Integreringsförfarande | Verifierar att återföring av den valda avgiften inte uttryckligen är förbjuden. | FSC_ValidateFeeReversalTransactions Integration Procedure, som anropar FSCFeeReversalTransactionAge Data Mapper |
| Sammanfattning | Steg | Visar sammanfattande information om begäran om avgiftsåterföring. | FSCFeeReversalSummary FlexCard |
| CreateCase | Integreringsförfarande | Skapar ett kundcase för begäran om avgiftsåterföring och returnerar kundcasenumret. | Integreringsproceduren FSC_FeeReversalCreateCaseCase, som anropar klassen FeeReversalHelperFunctions och metoden callCreateCaseApi |
| Bekräftelse | Steg | Visar kundcasenumret. | Ingen |
