設定費用撤銷 OmniScript
若要自訂費用撤銷要求流程,請編輯費用撤銷 OmniScript 的步驟。開啟 OmniStudio 應用程式,移至 OmniScript 頁面,展開 FSC/FeeReversal OmniScript,然後開啟最高版本。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
若要自訂費用撤銷要求流程,請編輯 FSC/FeeReversal OmniScript 的步驟。開啟 OmniStudio 應用程式,移至 OmniScript 頁面,展開 FSC/FeeReversal OmniScript,然後開啟最高版本。
| 元件名稱 | 元件類型 | 功能 | 其名稱 |
|---|---|---|---|
| SetAccountContext | 整合程序 | 當使用者登入自助式服務入口網頁,並啟動費用撤銷服務流程時,從 Salesforce 從客戶社群使用者的「帳戶識別碼」。它也會取回入口網頁的 URL 擴充,並將其儲存在 CommunityBasePath 變數中。 若要讓您的客戶社群使用者在自助式服務入口網頁上使用費用撤銷服務流程,則 SetAccountContext 元件必須存在於 FSC/FeeReversal OmniScript 中。 |
SelfService_SetAccountContext 整合程序 |
| GetFinancialAccounts | 整合程序 | 取得與「個人帳戶」相關聯的財務帳戶。 | FSC_GetFeeReversalFinancialAccounts 整合程序,此程序會呼叫三個 Omnistudio 資料對應器:FSCFeeReversalGetFinancialAccounts、FSCFeeReversalFilterFinancialAccounts 和 FSCFeeReversalTransformFinancialAccounts |
| SelectFinancialAccount | 步驟 | 顯示可選取的帳戶清單。 | FSCFeeReversalFinancialAccounts FlexCard |
| SetSelectedFinancialAccount | 設定值 | 收集所選帳戶的相關資訊。 | 無 |
| GetFeeReversalTransactions | 整合程序 | 針對所選的帳戶,取用費用交易。 | FSC_GetFeeReversalTransactions Integration Procedure |
| SelectFeeType | 步驟 | 費用類型下拉式清單的提示。 | 無 |
| SetSelectedFeeType | 設定值 | 收集所選「費用」類型的相關資訊。 | 無 |
| FSCFeeReversalFilterTransactions | Omnistudio 資料對應器轉換 | 根據選取的「費用」類型篩選交易。 | FSCFeeReversalFilterTransactions Data Mapper |
| SelectTransactions | 步驟 | 顯示該類型的可選取費用清單。 | FSCFeeReversalTransactions FlexCard,其子系 FlexCard:FSCFeeReversalTransactionDataTable |
| SetSelectedTransactions | 設定值 | 收集所選費用的相關資訊。 | 無 |
| ValidateFeeReversalTransactions | 整合程序 | 確認未明確禁止撤銷所選費用。 | FSC_ValidateFeeReversalTransactions 整合程序,此程序會呼叫 FSCFeeReversalTransactionAge 資料對應器 |
| 摘要 | 步驟 | 顯示關於費用撤銷要求的摘要資訊。 | FSCFeeReversalSummary FlexCard |
| CreateCase | 整合程序 | 建立費用撤銷要求的個案,並傳回個案編號。 | FSC_FeeReversalCreateCase 整合程序,此程序會呼叫 FeeReversalHelperFunctions 類別和 callCreateCaseApi 方法 |
| 確認 | 步驟 | 顯示個案編號。 | 無 |
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