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            Aktion zum Erstellen einer Gebührenrückbuchung

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Aktion zum Erstellen einer Gebührenrückbuchung

            Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript für Gebührenrückbuchungen zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript für die Gebührenrückbuchung hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":

            Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio

            Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud Standard
            Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":

            Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio

            Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen

            UND

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            Financial Services Cloud Basic

            ODER

            Financial Services Cloud Standard
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktionsstartprogramm ein und klicken Sie dann auf Aktionsstartprogramm.
              Wenn das Aktionsstartprogramm nicht angezeigt wird, benötigen Sie den Berechtigungssatz "Branchenservice Excellence". Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Hilfe zu erhalten.
            2. Klicken Sie auf Neue Bereitstellung oder bearbeiten Sie eine vorhandene Bereitstellung.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen ein.
              Neue Bereitstellung
            5. Wählen Sie unter "Anzuzeigende Anleitung" die Option Flows und Schnellaktionen und OmniScripts aus.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Objekte" die Option Account aus und verschieben Sie sie in die Liste "Ausgewählte Objekte".
              Die ausgewählten Objekte bestimmen die Objekte, in denen Sie die Aktion anzeigen können.
            8. Klicken Sie auf Weiter.
            9. Wählen Sie unter "Hinzufügende Aktionen auswählen" alle Aktionen aus.
            10. Klicken Sie auf Weiter.
            11. Wählen Sie unter Häufig verwendete Aktionen auswählen die Option API-Name der Aktion /FSC/FeeReversal/English Omniscript aus.
              Das OmniScript muss aktiv sein, damit es in der Liste angezeigt wird.

              Wenn Sie ein eindeutiges OmniScript mit einem anderen Namen erstellt haben, wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes OmniScript aus.

            12. Klicken Sie auf Speichern.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article