Para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript de reversión de comisiones, cree una implementación de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si tiene una implementación de Iniciador de acciones existente, agréguele el OmniScript Reversión de comisión.
Ediciones necesarias
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el proceso de servicio Reversión de comisiones:
Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio
Objetos Solicitud de catálogo de servicio y caso Leer, Crear, Modificar, Eliminar, Ver todos los registros
Y
Extensión de Financial Services Cloud
O
Fundamento de Financial Services Cloud
O
Estándar de Financial Services Cloud
Para utilizar el proceso de servicio Reversión de comisión:
Proceso de servicio de Industries, Industry Service Excellence y OmniStudio
Objetos Caso y Elementos de solicitud de catálogo de servicio: Leer, crear, modificar, eliminar
Y
Extensión de Financial Services Cloud
O
Fundamento de Financial Services Cloud
O
Estándar de Financial Services Cloud
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, haga clic en Iniciador de acciones.
Si no puede ver el Iniciador de acciones, necesita el conjunto de permisos Industries Service Excellence. Haga contacto con su administrador de Salesforce para obtener ayuda.
Haga clic en Nueva implementación o modifique una implementación existente.
Haga clic en Siguiente.
Ingrese una etiqueta y un nombre de API.
En Directrices para mostrar, seleccione Flujos y Acciones rápidas y OmniScripts.
Haga clic en Siguiente.
En la lista Objetos disponibles, seleccione Cuenta y muévala a la lista Objetos seleccionados.
Los objetos seleccionados determinan los objetos donde puede mostrar la acción.
Haga clic en Siguiente.
En Seleccionar acciones para agregar, seleccione todas las acciones.
Haga clic en Siguiente.
En Seleccionar acciones utilizadas frecuentemente, seleccione Nombre de API de acción /FSC/FeeReversal/English OmniScript.
El OmniScript debe estar activo para verlo en la lista.
Si creó un OmniScript exclusivo con un nombre diferente, seleccione su OmniScript personalizado.
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