Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'OmniScript d'inversion des frais, créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'OmniScript d'inversion des frais.
Éditions requises
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le processus de service Inversion des frais :
Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio
Objets Requête et Demande de Catalogue de services Lire, Créer, Modifier, Supprimer, Afficher tous les enregistrements
ET
Financial Services Cloud Extension
OU
Financial Services Cloud Basic
OU
Financial Services Cloud Standard
Pour utiliser le processus de service Inversion des frais :
Processus de service Industries, Excellence du service Industrie et OmniStudio
Objets Requête et Éléments de demande du Catalogue de services : Lire, Créer, Modifier, Supprimer
ET
Financial Services Cloud Extension
OU
Financial Services Cloud Basic
OU
Financial Services Cloud Standard
Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Lanceur d'action.
Si le Lanceur d'action n'est pas affiché, l'ensemble d'autorisations Industries Service Excellence est requis. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide.
Cliquez sur Nouveau déploiement ou modifiez un déploiement existant.
Cliquez sur Suivant.
Saisissez une étiquette et un nom d'API.
Dans Guide à afficher, sélectionnez Flux et actions rapides et OmniScripts.
Cliquez sur Suivant.
Dans la liste Objets disponibles, sélectionnez Compte, puis déplacez-le vers la liste Objets sélectionnés.
Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher l'action.
Cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez toutes les actions.
Cliquez sur Suivant.
Dans Sélectionner les actions fréquemment utilisées, sélectionnez Nom d'API de l'action /FSC/FeeReversal/English Omniscript.
L'OmniScript doit être actif pour l'afficher dans la liste.
Si vous avez créé un OmniScript unique sous un autre nom, sélectionnez votre OmniScript personnalisé.
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