Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript inversione tariffa, creare una distribuzione del programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza. Se è già presente una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript inversione tariffa.
Versioni (Edition) richieste
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il processo di servizio Inversione tariffa:
Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio
Oggetti Richiesta caso e catalogo di servizi Lettura, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutti i record
E
Estensione Financial Services Cloud
O
Financial Services Cloud di base
O
Standard di Financial Services Cloud
Per utilizzare il processo di servizio Inversione tariffa:
Processo di assistenza per i settori, Eccellenza nel servizio per i settori e OmniStudio
Oggetti Caso ed Elementi richiesta catalogo di servizi: Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione
E
Estensione Financial Services Cloud
O
Financial Services Cloud di base
O
Standard di Financial Services Cloud
In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Programma di avvio azioni, quindi fare clic su Programma di avvio.
Se il Programma di avvio azioni non è visualizzato, è necessario l'insieme di autorizzazioni Eccellenza nel servizio per i settori. Contattare l'amministratore Salesforce per assistenza.
Fare clic su Nuova distribuzione o modificare una distribuzione esistente.
Fare clic su Avanti.
Immettere un'etichetta e un nome API.
In Guida da visualizzare, selezionare Flussi e azioni e OmniScript.
Fare clic su Avanti.
Nell'elenco Oggetti disponibili, selezionare Account e spostarlo nell'elenco Oggetti selezionati.
Gli oggetti selezionati determinano gli oggetti in cui è possibile visualizzare l'azione.
Fare clic su Avanti.
In Seleziona le azioni da aggiungere, selezionare tutte le azioni.
Fare clic su Avanti.
In Seleziona azioni di uso frequente, selezionare Nome API azione /FSC/FeeReversal/English OmniScript.
OmniScript deve essere attivo per essere visualizzato nell'elenco.
Se è stato creato un OmniScript univoco con un nome diverso, selezionare l'OmniScript personalizzato.
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