手数料取り消しアクションの作成
ユーザーが手数料取り消し OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。 既存のアクションランチャーリリースがある場合は、手数料取り消し OmniScript を追加します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 手数料の取り消しサービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求オブジェクト 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードの参照」 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 手数料の取り消しサービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio ケースおよびサービスカタログ要求項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
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[設定] で、[クイック検索] ボックスに「アクションランチャー」と入力し、[アクションランチャー] をクリックします。
アクションランチャーが表示されない場合は、「Industries Service Excellence」権限セットが必要です。Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
- [新規リリース] をクリックするか、既存のリリースを編集します。
- [次へ] をクリックします。
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表示ラベルと API 参照名を入力します。
- [表示するガイダンス] で、[フローとクイックアクションおよび OmniScript] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
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[選択可能なオブジェクト] リストで、[アカウント] を選択し、[選択済みのオブジェクト] リストに移動します。
選択したオブジェクトによって、アクションを表示可能なオブジェクトが決まります。
- [次へ] をクリックします。
- [追加するアクションを選択] で、すべてのアクションを選択します。
- [次へ] をクリックします。
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[Select frequently used actions (よく使用するアクションを選択)] で、[Action API Name (アクション API 参照名)] /FSC/FeeReversal/English Omniscript を選択します。
OmniScript をリストに表示するには、OmniScript が有効になっている必要があります。
別の名前で一意の OmniScript を作成した場合は、カスタマイズした OmniScript を選択します。
- [保存] をクリックします。
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