Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de reembolso de taxas, crie uma implantação do iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript de reembolso de taxas a ela.
Edições obrigatórias
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas:
Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio
Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros
E
Extensão do Financial Services Cloud
OU
Básico do Financial Services Cloud
OU
Padrão do Financial Services Cloud
Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas:
Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio
Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir
E
Extensão do Financial Services Cloud
OU
Básico do Financial Services Cloud
OU
Padrão do Financial Services Cloud
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e clique em Iniciador de ação.
Se você não conseguir ver o Iniciador de ação, precisará do conjunto de permissões Excelência de serviço de indústrias. Entre em contato com o administrador do Salesforce para obter ajuda.
Clique em Nova implantação ou edite uma implantação existente.
Clique em Avançar.
Insira um Rótulo e um Nome de API.
Em Orientação a mostrar, selecione Fluxos e ações rápidas e OmniScripts.
Clique em Avançar.
Na lista Objetos disponíveis, selecione Conta e mova-a para a lista Objetos selecionados.
Os objetos selecionados determinam os objetos em que você pode mostrar a ação.
Clique em Avançar.
Em Selecionar ações para adicionar, selecione todas as ações.
Clique em Avançar.
Em Selecionar ações usadas com frequência, selecione Nome da API de ação /FSC/FeeReversal/English Omniscript.
O OmniScript deve estar ativo para ser exibido na lista.
Se você tiver criado um OmniScript exclusivo com um nome diferente, selecione o OmniScript personalizado.
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