建立費用撤銷動作
若要讓您的使用者快速存取「費用反向 OmniScript」,請建立使用服務流程範本的動作啟動器部署。 如果您有現有的動作啟動器部署,請將「費用反向 OmniScript」新增至該部署。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 個案和服務目錄要求物件「讀取」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有記錄」 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
| 若要使用「費用撤銷」服務流程: | 「產業服務流程」、「產業傑出服務」和 OmniStudio 「個案」和「服務目錄要求項目」物件:「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限 和 Financial Services Cloud 擴充功能 或 Financial Services Cloud 基本概念 或 Financial Services Cloud 標準 |
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進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Action Launcher,然後按一下「Action Launcher」。
如果您看不到「動作啟動器」,則需要「產業傑出服務」權限集。請連絡您的 Salesforce 管理員以取得協助。
- 按一下「新增部署」或編輯現有的部署。
- 按一下「下一步」。
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輸入標籤和 API 名稱。
- 在「要顯示的指引」中,選取「流程和快速動作」和「OmniScript」。
- 按一下「下一步」。
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在「可用物件」清單中,選取「 帳戶 」,然後將其移至「所選物件」清單。
所選物件會決定您可以顯示動作的物件。
- 按一下「下一步」。
- 在「選取要新增的動作」中,選取所有動作。
- 按一下「下一步」。
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在「選取常用的動作」中,選取「動作 API 名稱 /FSC/FeeReversal/English Omniscript」。
OmniScript 必須已啟用,才能在清單中看見。
如果您建立的唯一 OmniScript 名稱不同,請選取您自訂的 OmniScript。
- 按一下「儲存」。
另請參照：
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