Hinzufügen von Datenattributen zum Speichern von Gebührenrückbuchungsdaten
Erstellen Sie optional Datenattribute, um Informationen eines Clients zu speichern. Der Serviceprozess "Gebührenstornierung" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
Erforderliche Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":
Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio
Kundenvorgangs- und Servicekataloganforderungsobjekte "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten", "Löschen", "Alle Datensätze anzeigen"
UND
Financial Services Cloud Extension
ODER
Financial Services Cloud Basic
ODER
Financial Services Cloud Standard
Verwenden des Serviceprozesses "Gebührenstornierung":
Branchenserviceprozess, Industry Service Excellence und OmniStudio
Objekte "Kundenvorgang" und "Servicekataloganforderungselemente": Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen
UND
Financial Services Cloud Extension
ODER
Financial Services Cloud Basic
ODER
Financial Services Cloud Standard
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Service Process Studio ein und klicken Sie dann auf Service Process Studio.
Bearbeiten Sie einen vorhandenen Serviceprozess oder erstellen Sie einen.
Wählen Sie Datenattribute aus und klicken Sie dann auf Neues Datenattribut.
Geben Sie einen Attributnamen und einen API-Namen ein.
Wählen Sie einen Attributtyp aus.
Wählen Sie einen Datentyp aus.
Wählen Sie optional ein übergeordnetes Attribut aus.
Geben Sie optional einen Standardwert und eine Beschreibung ein.
Wählen Sie optional Erforderlich aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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