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            Adicionar atributos de dados para armazenar dados de reembolso de taxas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar atributos de dados para armazenar dados de reembolso de taxas

            Como opção, crie atributos de dados para armazenar informações de um cliente. O processo de serviço de reembolso de taxas tem atributos de dados predefinidos. Você pode criar mais conforme necessário para atender às necessidades do seu negócio.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o processo de serviço de reembolso de taxas:

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio

            Objetos de Caso e Solicitação do Catálogo de serviços Ler, Criar, Editar, Excluir, Visualizar todos os registros

            E

            Extensão do Financial Services Cloud

            OU

            Básico do Financial Services Cloud

            OU

            Padrão do Financial Services Cloud
            Para usar o processo de serviço de reembolso de taxas:

            Processo de serviço de indústrias, Excelência de serviço do setor e OmniStudio

            Caso e objetos de Itens da solicitação do Catálogo de serviços: Ler, Criar, Editar, Excluir

            E

            Extensão do Financial Services Cloud

            OU

            Básico do Financial Services Cloud

            OU

            Padrão do Financial Services Cloud
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Service Process Studio e clique em Service Process Studio.
            2. Edite um processo de serviço existente ou crie um.
            3. Selecione Atributos de dados e clique em Novo atributo de dados.
              Reversão da tarifa de reembolso de taxas
            4. Insira um Nome de atributo e um Nome de API.
            5. Selecione um Tipo de atributo.
            6. Selecione um Tipo de dados.
            7. Opcionalmente, selecione um Atributo pai.
            8. Opcionalmente, insira um Valor padrão e uma Descrição.
            9. Opcionalmente, selecione Obrigatório.
              Novo atributo de dados
            10. Clique em Adicionar.
            11. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article