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Annulation des frais pour un client

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Annulation des frais pour un client

Soumettez une demande d'inversion des frais pour un client en utilisant le processus de service Inversion des frais.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Lorsqu'un client demande l'annulation de frais dans son compte financier, vous pouvez utiliser le processus de service Inversion des frais pour soumettre rapidement un cas d'inversion des frais pour examen. Un responsable examine les détails de la requête d'inversion des frais, puis sélectionne un type d'exécution et demande le motif pour annuler les frais, escalader la requête ou fermer la requête.

Soumission d'une demande d'inversion des frais
Utilisez le processus d'inversion des frais pour annuler les frais dans les comptes financiers des clients.
Examen et réalisation d'une demande d'inversion des frais
Examinez une demande d'annulation de frais dans le compte d'un client. Pour compléter la demande, sélectionnez un type d'exécution et un motif d'inversion.

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