breadcrumbDescription
Omvend gebyrer på klientkonti ved brug af Service Process Studio
Brug Service Process Studio til at tilpasse serviceprocessen Tilbagevenden af gebyrer, så den opfylder dine forretnings behov. Det guidede forløb giver dig mulighed for at tilpasse standardtjenesteprocessen Tilbagevendelse af gebyr for at give dine brugere en proces til at indsende en anmodning om at fuldføre en tilbagevendelse af gebyr.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
Bemærk Den administrerede Financial Services Cloud-pakke skal være installeret i Salesforce, før du kan udføre disse trin.
- Føj feltet Financial Account (Økonomisk konto) til sagsobjektet for gebyromdirigeringer
Hvis du vil knytte en kundes finansielle konto til sagen for en anmodning om tilbagebetaling af gebyrer, skal du føje et felt til objektet Sag. - Tildel tilladelser til processen Tilbagesendelse af gebyr til brugere
Hvis du vil konfigurere serviceprocessen Tilbagevendelse af gebyr, skal du tildele tilladelser. - Opret forbindelse til MuleSoft, og opret en navngivet legitimationsoplysning for gebyromskifterstjenesteproces
Aktiver Financial Services Cloud-integrationer, og opret en MuleSoft-navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret integrationsdefinitioner for gebyromdrejningstjenesteproces
Tjenesteprocessen Fee Reversal bruger to integrationsdefinitioner, fee_reversal_integration_definition og FSC_GetTransaction. - Dupliker og aktiver Omniscript for gebyromdrejningstjenesteproces
Dupliker og aktiver FSC/FeeReversal OmniScript. OmniScript giver dine brugere en guidet sti til fuldførelse af adresseopdateringsanmodningsprocessen for adresseopdateringstjenesteprocessen. Brug OmniScript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder din forretnings behov. Opret og tilføj en tilpasset betegnelse for at tilpasse det navn, der vises i handlingsstarteren. - Dupliker og aktiver Salesforce-forløbet Tilbagevendelse af gebyrer
Brug Salesforce-forløbsorkestrering for tilbagevenden af gebyrer til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en tilbagevenden af gebyrer for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Tilføj komponenten Sagsdetaljer for at vise procesdata for gebyromdrejningstjeneste
Hvis du vil vise dine agenter alle de dataattributter, der er tilknyttet en serviceprocesanmodning for en sag, skal du føje komponenten Sagsdetaljer Lightning til sagsregistreringssiden. - Opret en gebyromdrejningstjenesteproces
Opret en entydig version af serviceprocessen Tilbagevendelse af gebyr, og angiv detaljerne. - Føj dataattributter til lagringsgebyromdirigeringsdata
Opret eventuelt dataattributter til at lagre oplysninger fra en klient. Fee Reversal-tjenesteprocessen har foruddefinerede dataattributter. Du kan oprette mere efter behov for at opfylde din forretnings behov. - Opdater Salesforce-forløbet Tilbagevendelse af gebyrer
Hvis du vil tilslutte feltet SvcCatalogItemDefinitionID til din Fee Reversal-serviceproces, skal du opdatere startelementet i det duplikerede Fee Reversal Salesforce-forløb. Når en sag oprettes, oprettes der en anmodning om servicekatalog. Tilføjelse af API-navnet på din gebyromdirigeringsproces udløser kun forløbet for gebyromdirigering baseret på anmodninger om servicekatalog. - Opdater OmniScript for gebyromdirigering
Opdater navnet på serviceprocessen i den duplikerede version af FSC/FeeReversal OmniScript til dit API-navn for serviceprocesdefinition. - Opret handlingen Tilbagerulning af gebyr
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til OmniScript for gebyrreversering, skal du oprette en handlingsstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje OmniScript for gebyromdrejning til den. - Føj handlingen til personkontosiden
Føj handlingsstarterkomponenten Gebyromdirigering til sidelayoutet Personkonto for at give dine brugere hurtig adgang til OmniScript for gebyromdirigering. Opret og tilføj en tilpasset betegnelse for at tilpasse det navn, der vises i handlingsstarteren. - Aktiver processen til tilbagebetaling af gebyr
Bekræft OmniScript, Integrationsdefinition og Salesforce-forløb, og aktiver serviceprocessen Tilbagevendelse af gebyr. - Konfigurer OmniScript for gebyromdirigering
Hvis du vil tilpasse anmodningsforløbet om gebyrtilbagevenden, skal du redigere trinene i OmniScript for gebyrtilbagevenden. Åbn OmniStudio-appen, gå til OmniScripts-siden, udvid OmniScript for FSC/FeeReversal, og åbn den højeste version. - Påkrævede OmniScript-komponenter for gebyromdrejningstjenesteproces
Kontroller, at de krævede komponenter er på plads i Salesforce for at understøtte serviceprocessen Tilbagevendelse af gebyr.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
