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Gebührenrückbuchung für Kundenaccounts mit Service Process Studio
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Gebührenstornierung" an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Mit dem geführten Flow können Sie den standardmäßigen Serviceprozess "Gebührenrückerstattung" anpassen, um Ihren Benutzern einen Prozess zum Senden einer Anforderung zum Abschluss einer Gebührenrückerstattung bereitzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Hinweis Das verwaltete Financial Services Cloud-Paket muss in Salesforce installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausführen können.
- Hinzufügen des Felds "Finanz-Account" zum Kundenvorgangsobjekt für Gebührenstornierungen
Fügen Sie dem Kundenvorgangsobjekt ein Feld hinzu, um den Finanz-Account eines Kunden dem Kundenvorgang für eine Serviceprozessanforderung zur Gebührenstornierung zuzuordnen. - Zuweisen von Serviceprozessberechtigungen für Gebührenrückbuchungen zu Benutzern
Weisen Sie Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Gebührenstornierung" zu konfigurieren. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Serviceprozess für die Gebührenerstattung
Aktivieren Sie Financial Services Cloud-Integrationen und erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen von MuleSoft, um Ihr externes Banksystem mit Salesforce zu verbinden. - Erstellen von Integrationsdefinitionen für den Serviceprozess zur Gebührenstornierung
Der Serviceprozess "Gebührenrückbuchung" verwendet zwei Integrationsdefinitionen: fee_reversal_integration_definition und FSC_GetTransaction. - Duplizieren und Aktivieren des OmniScripts für den Gebührenstornierungsprozess
Duplizieren und aktivieren Sie das OmniScript "FSC/FeeReversal". Das OmniScript bietet Ihren Benutzern einen geführten Pfad zum Abschließen des Adressaktualisierungsanforderungs-Aufnahmeprozesses des Serviceprozesses für die Adressaktualisierung. Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung und fügen Sie sie hinzu, um den im Aktionsstartprogramm angezeigten Namen anzupassen. - Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows für die Gebührenrückbuchung
Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung für Gebührenrückbuchungen, um Ihren Benutzern schrittweise Anweisungen zum Senden einer Gebührenrückbuchung für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Hinzufügen der Komponente "Kundenvorgangsdetails" zum Anzeigen von Serviceprozessdaten für Gebührenrückbuchungen
Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu, um Ihren Agenten alle Datenattribute anzuzeigen, die einer Serviceprozessanforderung für einen Kundenvorgang zugeordnet sind. - Erstellen eines Serviceprozesses für die Gebührenstornierung
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Gebührenstornierung" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen zum Speichern von Gebührenrückbuchungsdaten
Erstellen Sie optional Datenattribute, um Informationen eines Clients zu speichern. Der Serviceprozess "Gebührenstornierung" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Sie können nach Bedarf weitere erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. - Aktualisieren des Salesforce-Flows für die Gebührenrückbuchung
Aktualisieren Sie das Startelement im duplizierten Salesforce-Flow für die Gebührenrückbuchung, um das Feld SvcCatalogItemDefinitionID mit Ihrem Serviceprozess für die Gebührenrückbuchung zu verbinden. Wenn ein Kundenvorgang erstellt wird, wird eine Servicekataloganforderung erstellt. Wenn Sie den API-Namen Ihres Serviceprozesses für die Gebührenrückbuchung hinzufügen, wird der Flow nur für die Gebührenrückbuchung basierend auf den Servicekataloganforderungen ausgelöst. - Aktualisieren des OmniScripts für die Gebührenrückbuchung
Aktualisieren Sie den Namen des Serviceprozesses in der duplizierten Version des OmniScripts "FSC/FeeReversal" auf Ihren API-Namen für die Serviceprozessdefinition. - Aktion zum Erstellen einer Gebührenrückbuchung
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript für Gebührenrückbuchungen zu ermöglichen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript für die Gebührenrückbuchung hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Personenaccount-Seite
Fügen Sie dem Seitenlayout "Personenaccount" die Aktionsstartprogramm-Komponente "Gebührenstornierung" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Gebührenstornierung" zu ermöglichen. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung und fügen Sie sie hinzu, um den im Aktionsstartprogramm angezeigten Namen anzupassen. - Aktivieren des Gebührenstornierungsservice-Prozesses
Bestätigen Sie das OmniScript, die Integrationsdefinition und den Salesforce-Flow und aktivieren Sie den Serviceprozess "Gebührenstornierung". - Konfigurieren des OmniScripts für die Gebührenrückbuchung
Bearbeiten Sie zum Anpassen des Flows für Gebührenrückbuchungsanfragen die Schritte des OmniScripts für Gebührenrückbuchungen. Öffnen Sie die OmniStudio-Anwendung, wechseln Sie zur OmniScripts-Seite, erweitern Sie das OmniScript "FSC/FeeReversal" und öffnen Sie die höchste Version. - Erforderliche OmniScript-Komponenten für den Gebührenstornierungsserviceprozess
Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Komponenten in Salesforce vorhanden sind, um den Serviceprozess "Gebührenstornierung" zu unterstützen.
Siehe auch:
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