Revertir comisiones en cuentas de cliente utilizando Service Process Studio
Utilice Service Process Studio para personalizar el proceso de servicio Reversión de comisiones para cumplir las necesidades de su negocio. El flujo guiado le permite personalizar el proceso de servicio Reversión de comisión predeterminado para proporcionar a sus usuarios un proceso para enviar una solicitud para completar una reversión de comisión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada |
Nota El paquete gestionado Financial Services Cloud debe instalarse en Salesforce antes de poder completar estos pasos.
- Agregar el campo Cuenta financiera al objeto Caso para reversiones de comisiones
Para asociar la cuenta financiera de un cliente con el caso para una solicitud de proceso de servicio de reversión de comisiones, agregue un campo al objeto Caso. - Asignar permisos de proceso de servicio de reversión de comisiones a usuarios
Para configurar el proceso de servicio Reversión de comisión, asigne permisos. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio de reversión de comisiones
Active Integraciones de Financial Services Cloud y cree una credencial nombrada de MuleSoft para conectar su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear definiciones de integración para el proceso de servicio de reversión de comisiones
El proceso de servicio Reversión de comisiones utiliza dos definiciones de integración, fee_reversal_integration_definition y FSC_GetTransaction. - Duplicar y activar el OmniScript de proceso de servicio de reversión de comisiones
Duplique y active el OmniScript FSC/FeeReversal. El OmniScript proporciona a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisión de solicitudes de actualización de direcciones del proceso de servicio de actualización de direcciones. Utilice el OmniScript tal cual, o personalícelo para cumplir las necesidades de su negocio. Cree y agregue una etiqueta personalizada para personalizar el nombre que se muestra en el Iniciador de acciones. - Duplicar y activar el flujo de Salesforce de reversión de comisiones
Utilice la Orquestación de flujos de Salesforce de reversión de comisiones para mostrar a sus usuarios instrucciones paso a paso para enviar una reversión de comisiones para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades de negocio. - Agregar el componente Detalles de caso para mostrar datos de procesos de servicio de reversión de comisiones
Para mostrar a sus agentes todos los atributos de datos asociados con una solicitud de proceso de servicio para un caso, agregue el componente Lightning Detalles de caso a la página de registro del caso. - Crear un proceso de servicio de reversión de comisiones
Cree una versión exclusiva del proceso de servicio Reversión de comisiones e ingrese los detalles. - Agregar atributos de datos para almacenar datos de reversión de comisiones
Opcionalmente, cree atributos de datos para almacenar información de un cliente. El proceso de servicio Reversión de comisión tiene atributos de datos predefinidos. Puede crear más según sea necesario para satisfacer las necesidades de su negocio. - Actualizar el flujo de Salesforce de reversión de comisiones
Para conectar el campo SvcCatalogItemDefinitionID con su proceso de servicio de Reversión de comisiones, actualice el elemento de inicio en el Flujo de Salesforce de Reversión de comisiones duplicado. Cuando se crea un caso, se crea una solicitud de Catálogo de servicio. Agregar su nombre de API de proceso de servicio de Reversión de comisiones desencadena el flujo solo para la reversión de comisiones basándose en las Solicitudes de Catálogo de servicio. - Actualizar el OmniScript de reversión de comisiones
Actualice el nombre del Proceso de servicio en la versión duplicada del OmniScript FSC/FeeReversal a su Nombre de API de definición de proceso de servicio. - Acción Crear reversión de comisión
Para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript de reversión de comisiones, cree una implementación de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio. Si tiene una implementación de Iniciador de acciones existente, agréguele el OmniScript Reversión de comisión. - Agregar la acción a la página Cuenta personal
Agregue el componente Iniciador de acción de reversión de comisiones al formato de página Cuenta personal para proporcionar a sus usuarios acceso rápido al OmniScript de reversión de comisiones. Cree y agregue una etiqueta personalizada para personalizar el nombre que se muestra en el Iniciador de acciones. - Activar el proceso de servicio de reversión de comisiones
Confirme el flujo de OmniScript, Definición de integración y Salesforce y active el proceso de servicio Reversión de comisión. - Configurar el OmniScript de reversión de comisiones
Para personalizar el flujo de solicitud de reversión de comisiones, modifique los pasos del OmniScript de reversión de comisiones. Abra la aplicación OmniStudio, vaya a la página OmniScripts, amplíe el OmniScript FSC/FeeReversal y abra la versión más alta. - Componentes de OmniScript requeridos para el proceso de servicio de reversión de comisiones
Compruebe que los componentes requeridos están en Salesforce para dar cobertura al proceso de servicio Reversión de comisiones.
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