Annulation des frais dans les comptes clients en utilisant Studio du processus de service
Utilisez Studio du processus de service pour personnaliser le processus de service Inversion des frais afin de l'adapter aux besoins de votre entreprise. Le flux guidé permet de personnaliser le processus de service par défaut Inversion des frais afin de permettre aux utilisateurs de soumettre une demande d'inversion des frais.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
Remarque Le package géré Financial Services Cloud doit être installé dans Salesforce pour pouvoir suivre ces étapes.
- Ajout du champ Compte financier à l'objet Requête pour les inversions de frais
Pour associer le compte financier d'un client à la requête d'une demande de processus de service d'inversion des frais, ajoutez un champ à l'objet Requête. - Attribution d'autorisations de processus de service d'inversion des frais aux utilisateurs
Pour configurer le processus de service Inversion des frais, attribuez des autorisations. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service d'inversion des frais
Activez Financial Services Cloud Integrations et créez un identifiant nommé MuleSoft pour connecter votre système bancaire externe à Salesforce. - Création de définitions d'intégration pour le processus de service d'inversion des frais
Le processus de service Inversion des frais utilise deux définitions d'intégration, fee_reversal_integration_definition et FSC_GetTransaction. - Clonage et activation de l'Omniscript Processus de service d'inversion des frais
Clonez et activez l'OmniScript FSC/FeeReversal. L'OmniScript fournit à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes de mise à jour d'adresse du processus de service de mise à jour d'adresse. Utilisez l'OmniScript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. Créez et ajoutez une étiquette personnalisée pour personnaliser le nom affiché dans le lanceur d'action. - Clonage et activation du flux Salesforce Inversion des frais
Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Inversion des frais pour montrer à vos utilisateurs des instructions pas à pas pour soumettre une annulation des frais pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Ajout du composant Détails de la requête pour afficher les données du processus de service d'inversion des frais
Pour montrer à vos agents tous les attributs de données associés à une demande de processus de service pour une requête, ajoutez le composant Lightning Détails de la requête à la page d'enregistrement de la requête. - Création d'un processus de service d'inversion des frais
Créez une version unique du processus de service Inversion des frais, puis saisissez les détails. - Ajout d'attributs de données pour stocker les données d'inversion des frais
Vous pouvez également créer des attributs de données pour stocker les informations d'un client. Le processus de service Inversion des frais contient des attributs de données prédéfinis. Vous pouvez en créer d'autres si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. - Mise à jour du flux Salesforce Inversion des frais
Pour connecter le champ SvcCatalogItemDefinitionID à votre processus de service Inversion des frais, mettez à jour l'élément start dans le flux Salesforce Inversion des frais cloné. Lors de la création d'une requête, une Demande de Catalogue de services est créée. L'ajout du nom d'API de votre processus de service Inversion des frais déclenche le flux uniquement pour l'inversion des frais basée sur les demandes du Catalogue de services. - Mise à jour de l'OmniScript d'inversion des frais
Mettez à jour le nom du processus de service dans la version clonée de l'OmniScript FSC/FeeReversal en Nom d'API de votre définition du processus de service. - Action Créer une inversion des frais
Pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'OmniScript d'inversion des frais, créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'OmniScript d'inversion des frais. - Ajout de l'action à la page Compte personnel
Ajoutez le composant Lanceur d'action Inversion des frais à la présentation de page Compte personnel pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'OmniScript Inversion des frais. Créez et ajoutez une étiquette personnalisée pour personnaliser le nom affiché dans le lanceur d'action. - Activation du processus de service d'inversion des frais
Confirmez OmniScript, Définition de l'intégration et Flux Salesforce, puis activez le processus de service Inversion des frais. - Configuration de l'OmniScript d'inversion des frais
Pour personnaliser le flux de demande d'inversion des frais, modifiez les étapes de l'OmniScript Inversion des frais. Ouvrez l'application OmniStudio, accédez à la page OmniScripts, agrandissez l'OmniScript FSC/FeeReversal et ouvrez la version la plus élevée. - Composants OmniScript requis pour le processus de service d'inversion des frais
Vérifiez que les composants requis sont en place dans Salesforce pour prendre en charge le processus de service Inversion des frais.
Voir également :
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