Commissioni inverse per gli account clienti che utilizzano Service Process Studio
Utilizzare Service Process Studio per personalizzare il processo di servizio Inversione tariffa in base alle esigenze della propria azienda. Il flusso guidato consente di personalizzare il processo di servizio Inversione tariffa predefinito per offrire agli utenti un processo per inviare una richiesta per completare un'inversione tariffa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
Nota Il pacchetto gestito Financial Services Cloud deve essere installato in Salesforce prima di poter eseguire questi passaggi.
- Aggiunta del campo Account finanziario all'oggetto Caso per le inversioni delle spese
Per associare l'account finanziario di un cliente al caso di una richiesta di processo di servizio di inversione tariffa, aggiungere un campo all'oggetto Caso. - Assegnazione delle autorizzazioni del processo di servizio di inversione tariffa agli utenti
Per configurare il processo di servizio Inversione tariffa, assegnare le autorizzazioni. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio di inversione della tariffa
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e creare una credenziale denominata MuleSoft per connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di definizioni di integrazione per il processo di servizio di inversione tariffa
Il processo di servizio Inversione tariffa utilizza due definizioni di integrazione, fee_reversal_integration_defined e FSC_GetTransaction. - Clonazione e attivazione dell'OmniScript del processo di servizio di inversione tariffa
Clonare e attivare l'OmniScript FSC/FeeReversal. OmniScript offre agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta di aggiornamento indirizzo del processo di servizio di aggiornamento indirizzo. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo per soddisfare le esigenze della propria azienda. Creare e aggiungere un'etichetta personalizzata per personalizzare il nome visualizzato nel programma di avvio azioni. - Clonazione e attivazione del flusso Salesforce di inversione tariffa
Utilizzare l'orchestrazione del flusso Salesforce Inversione tariffa per mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare un'inversione di tariffa per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Aggiunta del componente Dettagli caso per visualizzare i dati del processo di servizio di inversione tariffa
Per mostrare agli agenti tutti gli attributi di dati associati a una richiesta di processo di assistenza per un caso, aggiungere il componente Lightning Dettagli caso alla pagina del record caso. - Creazione di un processo di servizio di inversione tariffa
Creare una versione univoca del processo di servizio Inversione tariffa e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati ai dati di inversione delle tariffe di archiviazione
Se si desidera, creare attributi di dati per memorizzare le informazioni di un client. Il processo di servizio Inversione tariffa ha attributi di dati predefiniti. È possibile crearne altri in base alle esigenze della propria azienda. - Aggiornamento del flusso Salesforce di inversione tariffa
Per connettere il campo SvcCatalogItemDefinitionID al processo di servizio Inversione tariffa, aggiornare l'elemento iniziale nel flusso Salesforce Inversione tariffa clonato. Quando viene creato un caso, viene creata una richiesta del Catalogo di servizi. L'aggiunta del nome API del processo di inversione della tariffa attiva il flusso solo per l'inversione della tariffa in base alle richieste del Catalogo di servizi. - Aggiornamento dell'OmniScript inversione tariffa
Aggiornare il nome del processo di assistenza nella versione clonata dell'OmniScript FSC/FeeReversal con il nome API Definizione processo di assistenza. - Crea azione di inversione tariffa
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript inversione tariffa, creare una distribuzione del programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza. Se è già presente una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript inversione tariffa. - Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale
Aggiungere il componente Programma di avvio azione Inversione tariffa al layout di pagina Account personale per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Inversione tariffa. Creare e aggiungere un'etichetta personalizzata per personalizzare il nome visualizzato nel programma di avvio azioni. - Attivazione del processo di servizio di inversione della tariffa
Confermare OmniScript, Definizione integrazione e Flusso Salesforce e attivare il processo di servizio Inversione tariffa. - Configurazione dell'OmniScript inversione tariffa
Per personalizzare il flusso di richiesta di inversione della tariffa, modificare i passaggi dell'OmniScript inversione della tariffa. Aprire l'app OmniStudio, accedere alla pagina OmniScripts, espandere FSC/FeeReversal OmniScript e aprire la versione più alta. - Componenti OmniScript richiesti per il processo di servizio di inversione tariffa
Verificare che in Salesforce siano presenti i componenti necessari per supportare il processo di servizio Inversione tariffa.
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