Service Process Studio を使用したクライアント取引先のリバース手数料
Service Process Studio を使用して、ビジネスのニーズに合わせて手数料の取り消しサービスプロセスをカスタマイズします。ガイド付きフローでは、デフォルトの手数料の取り消しサービスプロセスをカスタマイズして、手数料の取り消しを完了するための要求をユーザーが送信できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
メモ この手順を完了する前に、Financial Services Cloud 管理パッケージを Salesforce にインストールする必要があります。
- 手数料取り消しのケースオブジェクトへの金融口座項目の追加
顧客の金融口座を手数料取り消しサービスプロセス要求のケースに関連付けるには、項目をケースオブジェクトに追加します。 - ユーザーへの手数料取り消しサービスプロセス権限の割り当て
手数料の取り消しサービスプロセスを設定するには、権限を割り当てます。 - MuleSoft への接続と手数料取り消しサービスプロセスの指定ログイン情報の作成
Financial Services Cloud インテグレーションを有効にして、MuleSoft の指定ログイン情報を作成し、外部銀行システムを Salesforce に接続します。 - 手数料取り消しサービスプロセスのインテグレーション定義の作成
Fee Reversal サービスプロセスでは、fee_reversal_integration_definition と FSC_GetTransaction の 2 つのインテグレーション定義を使用します。 - Fee Reversal Service Process OmniScript のコピーと有効化
FSC/FeeReversal OmniScript をコピーして有効化します。OmniScript では、住所更新サービスプロセスの住所更新要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスがユーザーに提供されます。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。カスタム表示ラベルを作成して追加し、アクションランチャーに表示される名前をカスタマイズします。 - 手数料取り消し Salesforce フローのコピーと有効化
手数料の取り消し Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの手数料の取り消しを送信する手順をステップバイステップでユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - 手数料取り消しサービスプロセスデータを表示するケースの詳細コンポーネントの追加
ケースのサービスプロセス要求に関連付けられたすべてのデータ属性をエージェントに表示するには、ケースの詳細 Lightning コンポーネントをケースレコードページに追加します。 - 手数料取り消しサービスプロセスの作成
手数料の取り消しサービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - 手数料の取り消しデータを保存するためのデータ属性の追加
必要に応じて、クライアントからの情報を保存するためのデータ属性を作成します。Fee Reversal サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに合わせて、必要に応じて追加を作成できます。 - 手数料取り消し Salesforce フローの更新
SvcCatalogItemDefinitionID 項目を手数料取り消しサービスプロセスに接続するには、コピーした手数料取り消し Salesforce フローの開始要素を更新します。ケースが作成されると、サービスカタログ要求が作成されます。手数料の取り消しサービスプロセスの API 参照名を追加すると、サービスカタログ要求に基づく手数料の取り消しでのみフローがトリガーされます。 - 手数料取り消し OmniScript の更新
FSC/FeeReversal OmniScript のコピーしたバージョンのサービスプロセスの名前をサービスプロセス定義 API 参照名に更新します。 - 手数料取り消しアクションの作成
ユーザーが手数料取り消し OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。 既存のアクションランチャーリリースがある場合は、手数料取り消し OmniScript を追加します。 - 個人取引先ページへのアクションの追加
個人取引先ページレイアウトに手数料取り消しアクションランチャーコンポーネントを追加して、ユーザーが手数料取り消し OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。カスタム表示ラベルを作成して追加し、アクションランチャーに表示される名前をカスタマイズします。 - 手数料取り消しサービスプロセスの有効化
OmniScript、インテグレーション定義、Salesforce フローを確認し、手数料の取り消しサービスプロセスを有効化します。 - 手数料取り消し OmniScript の設定
手数料取り消し要求フローをカスタマイズするには、手数料取り消し OmniScript の手順を編集します。OmniStudio アプリケーションを開き、[OmniScripts] ページに移動して FSC/FeeReversal OmniScript を展開し、最新バージョンを開きます。 - 手数料取り消しサービスプロセスに必要な OmniScript コンポーネント
手数料の取り消しサービスプロセスをサポートするために必要なコンポーネントが Salesforce にあることを確認します。
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