서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 클라이언트 계정의 수수료 취소
서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 비즈니스 요구에 맞게 수수료 취소 서비스 프로세스를 사용자 정의합니다. 안내 플로를 사용하면 기본 수수료 취소 서비스 프로세스를 사용자 정의하여 사용자에게 수수료 취소를 완료하기 위한 요청을 제출하는 프로세스를 제공할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
노트 다음 단계를 완료하려면 먼저 Salesforce에 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치해야 합니다.
- 수수료 취소를 위한 사례 개체에 금융 계정 필드 추가
고객의 금융 계정을 수수료 취소 서비스 프로세스 요청의 사례와 연결하려면 사례 개체에 필드를 추가합니다. - 사용자에게 수수료 취소 서비스 프로세스 권한 할당
수수료 취소 서비스 프로세스를 구성하려면 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 수수료 취소 서비스 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
Financial Services Cloud 통합을 활성화하고 MuleSoft 명명된 자격 증명을 만들어 외부 은행 시스템을 Salesforce에 연결합니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
수수료 취소 서비스 프로세스는 fee_reversal_integration_definition 및 FSC_GetTransaction의 두 가지 통합 정의를 사용합니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스 Omniscript 복제 및 활성화
FSC/FeeReversal OmniScript를 복제하고 활성화합니다. OmniScript는 사용자에게 주소 업데이트 서비스 프로세스의 주소 업데이트 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. OmniScript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. 사용자 정의 레이블을 만들고 추가하여 작업 시작 관리자에 표시되는 이름을 사용자 정의합니다. - 수수료 취소 Salesforce 플로 복제 및 활성화
수수료 취소 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 수수료 취소를 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스 데이터를 표시하기 위한 사례 세부 사항 구성 요소 추가
사례에 대한 서비스 프로세스 요청과 관련된 모든 데이터 특성을 에이전트에게 표시하려면 사례 레코드 페이지에 사례 세부 사항 Lightning 구성 요소를 추가합니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스 만들기
고유한 버전의 수수료 취소 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력합니다. - 매장 수수료 취소 데이터에 데이터 특성 추가
경우에 따라 데이터 특성을 만들어 클라이언트의 정보를 저장합니다. 수수료 취소 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 필요에 따라 더 많은 제품을 만들어 비즈니스 요구를 충족할 수 있습니다. - 수수료 취소 Salesforce 플로 업데이트
수수료 취소 서비스 프로세스에 SvcCatalogItemDefinitionID 필드를 연결하려면 복제된 수수료 취소 Salesforce 플로에서 시작 요소를 업데이트합니다. 사례가 생성되면 서비스 카탈로그 요청이 생성됩니다. 수수료 취소 서비스 프로세스 API 이름을 추가하면 서비스 카탈로그 요청을 기반으로 수수료 취소에 대한 플로만 트리거됩니다. - 수수료 취소 OmniScript 업데이트
복제된 버전의 FSC/FeeReversal OmniScript에서 서비스 프로세스 정의 API 이름으로 서비스 프로세스 이름을 업데이트합니다. - 수수료 취소 작업 만들기
사용자에게 수수료 취소 OmniScript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 서비스 프로세스 템플릿을 사용하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 수수료 취소 OmniScript를 추가합니다. - 개인 계정 페이지에 작업 추가
개인 계정 페이지 레이아웃에 수수료 취소 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 수수료 취소 OmniScript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 사용자 정의 레이블을 만들고 추가하여 작업 시작 관리자에 표시되는 이름을 사용자 정의합니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스 활성화
OmniScript, 통합 정의, Salesforce 플로를 확인하고 수수료 취소 서비스 프로세스를 활성화합니다. - 수수료 취소 OmniScript 구성
수수료 취소 요청 플로를 사용자 정의하려면 수수료 취소 OmniScript의 단계를 편집합니다. OmniStudio 앱을 열고 OmniScript 페이지로 이동한 후 FSC/FeeReversal OmniScript를 확장하고 최상위 버전을 엽니다. - 수수료 취소 서비스 프로세스에 필요한 OmniScript 구성 요소
수수료 취소 서비스 프로세스를 지원하기 위해 Salesforce에 필요한 구성 요소가 있는지 확인합니다.
다음 사항도 참조:
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