Kosten terugdraaien voor klantaccounts die Service Process Studio gebruiken
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Kosten terugdraaien aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf. Met de begeleide stroom kunt u het standaardserviceproces Kosten terugdraaien aanpassen om uw gebruikers een proces te bieden om een aanvraag in te dienen om een kostenterugboeking te voltooien.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
Opmerking Het beheerde pakket Financial Services Cloud moet zijn geïnstalleerd in Salesforce voordat u deze stappen kunt uitvoeren.
- Het veld Financiële rekening toevoegen aan het caseobject voor kostenterugboekingen
Voeg voor het koppelen van de financiële rekening van een klant aan de case voor een procesaanvraag voor het terugdraaien van kosten een veld toe aan het object Case. - Procesmachtigingen voor het terugdraaien van kosten toewijzen aan gebruikers
Als u het serviceproces Kosten terugdraaien wilt configureren, wijst u machtigingen toe. - Verbinding maken met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het proces voor het terugdraaien van kosten
Schakel Financial Services Cloud Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Integratiedefinities maken voor het proces voor het terugdraaien van kosten
Het serviceproces Kosten terugdraaien gebruikt twee integratiedefinities, fee_reversal_integration_definition en FSC_GetTransaction. - Het Omniscript voor het proces Kosten terugdraaien van service klonen en activeren
Kloon en activeer het FSC/FeeReversal OmniScript. Het OmniScript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het intakeproces voor adresupdateverzoeken van het serviceproces voor adresupdates. Gebruik OmniScript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. Maak en voeg een aangepast label toe om de naam aan te passen die in de actiestarter wordt getoond. - De Salesforce-stroom Kosten terugdraaien klonen en activeren
Gebruik Salesforce Flow Orchestration om uw gebruikers stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een kostenterugboeking voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Voeg de component Casedetails toe om procesgegevens van de terugdraaiservice te tonen
Als u uw agenten alle gegevenskenmerken wilt tonen die zijn gekoppeld aan een serviceprocesaanvraag voor een case, voegt u de Lightning component Casedetails toe aan de caserecordpagina. - Een proces voor het terugdraaien van kosten maken
Maak een unieke versie van het serviceproces Kosten terugdraaien en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen aan gegevens voor het terugdraaien van opslagkosten
Maak optioneel gegevenskenmerken om informatie van een klant op te slaan. Het serviceproces Kosten terugdraaien heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt er naar behoefte meer maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - De Salesforce-stroom Kosten terugdraaien bijwerken
Als u het veld SvcCatalogItemDefinitionID wilt verbinden met uw serviceproces Kosten terugdraaien, werkt u het startelement in de gekloonde Salesforce-stroom Kosten terugdraaien bij. Wanneer een case wordt gemaakt, wordt er een Servicecatalogusaanvraag gemaakt. Het toevoegen van de API-naam van uw serviceproces Kosten terugdraaien activeert de stroom alleen voor kosten terugdraaien op basis van de Servicecatalogusaanvragen. - OmniScript voor het terugdraaien van kosten bijwerken
Werk de naam van het serviceproces in de gekloonde versie van FSC/FeeReversal OmniScript bij naar de API-naam van uw definitie van serviceproces. - Actie Kosten terugdraaien maken
Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het OmniScript voor het terugdraaien van kosten, maakt u een implementatie van de actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het OmniScript voor terugdraaien van kosten eraan toe. - De actie toevoegen aan de pagina Persoonsaccount
Voeg de component Starter voor actie Kosten terugdraaien toe aan de paginalay-out Persoonsaccount om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het OmniScript Kosten terugdraaien. Maak en voeg een aangepast label toe om de naam aan te passen die in de actiestarter wordt getoond. - Het proces voor het terugdraaien van kosten activeren
Bevestig OmniScript, Integratiedefinitie en Salesforce-stroom en activeer het serviceproces Kosten terugdraaien. - OmniScript voor het terugdraaien van kosten configureren
Als u de stroom voor verzoeken om terugboeking van kosten wilt aanpassen, bewerkt u de stappen van OmniScript voor terugboeking van kosten. Open de OmniStudio-app, ga naar de pagina OmniScripts, vouw FSC/FeeReversal OmniScript uit en open de hoogste versie. - Vereiste OmniScript-componenten voor serviceproces voor terugdraaien van kosten
Controleer of de vereiste componenten aanwezig zijn in Salesforce om het serviceproces Kosten terugdraaien te ondersteunen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
