Omgjøre gebyrer for klientkontoer med Service Process Studio
Bruk Service Process Studio til å tilpasse tjenesteprosessen Fee Reversal slik at den dekker forretningsbehovene. Med den veiledede flyten kan du tilpasse standardprosessen for tilbakestilling av godtgjørelser for å gi brukerne en prosess for å sende en forespørsel om å fullføre en tilbakestilling av godtgjørelser.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert |
Merk Den administrerte pakken Financial Services Cloud må installeres i Salesforce før du kan utføre disse trinnene.
- Legge til Finanskonto-feltet i saksobjektet for godtgjørelsesreparasjoner
Hvis du vil knytte en kundes økonomikonto til saken for en forespørsel om tilbakestilling av godtgjørelsestjeneste, legger du til et felt i Sak-objektet. - Tildele prosesstillatelser for tilbakestilling av avgiftstjeneste til brukere
Tildel tillatelser for å konfigurere tjenesteprosessen Fee Reversal. - Koble til MuleSoft og opprette en navngitt legitimasjon for Prosess for tilbakestilling av godtgjørelsestjeneste
Slå på Financial Services Cloud-integrasjoner, og opprett en navngitt MuleSoft-legitimasjon for å koble det eksterne banksystemet til Salesforce. - Opprette integrasjonsdefinisjoner for prosess for tilbakestilling av godtgjørelsestjeneste
Tjenesteprosessen Fee Reversal bruker to integrasjonsdefinisjoner, fee_reversal_integration_definition og FSC_GetTransaction. - Klone og aktivere Omniskript for tilbakestilling av godtgjørelsestjenesteprosess
Klon og aktiver FSC/FeeReversal OmniScript. OmniScript gir brukerne en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørselen om adresseoppdatering i tjenesteprosessen for adresseoppdatering. Bruk OmniScript slik det er, eller tilpass det til forretningsbehovene. Opprett og legg til en tilpasset etikett for å tilpasse navnet som vises i handlingsstarteren. - Klone og aktivere Salesforce-flyten Fee Reversal
Bruk Salesforce Flow Orchestration for tilbakestilling av godtgjørelser til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en tilbakestilling av godtgjørelser for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Legge til Saksdetaljer-komponenten for å vise data om gjeldstjenesteprosess
Hvis du vil vise agentene alle dataattributtene som er knyttet til en tjenesteprosessforespørsel for en sak, legger du til komponenten Saksdetaljer Lightning på sakspostsiden. - Opprette en tilbakestillingstjenesteprosess
Opprett en unik versjon av Tjenesteprosessen Fee Reversal, og skriv inn detaljene. - Legge til dataattributter for å lagre data for tilbakestilling av godtgjørelser
Opprett eventuelt dataattributter for å lagre informasjon fra en klient. Tjenesteprosessen Fee Reversal har forhåndsdefinerte dataattributter. Du kan opprette flere etter behov for å dekke forretningsbehovene. - Oppdatere Salesforce-flyten Fee Reversal
For å koble SvcCatalogItemDefinitionID-feltet til Tjenesteprosessen Fee Reversal oppdaterer du startelementet i den klonede Salesforce-flyten Fee Reversal. Når en sak opprettes, opprettes det en tjenestekatalogforespørsel. Når du legger til API-navnet på tjenesteprosessen Fee Reversal, utløses flyten bare for tilbakestilling av godtgjørelser basert på tjenestekatalogforespørsler. - Oppdatere OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse
Oppdater navnet på tjenesteprosessen i den klonede versjonen av OmniScript for FSC/FeeReversal til API-navnet for tjenesteprosessdefinisjon. - Opprett tilbakestillingshandling for godtgjørelse
For å gi brukerne rask tilgang til OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse oppretter du en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprocesmalen. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse i den. - Legge til handlingen på Personkonto-siden
Legg til komponenten Handlingsstarter for tilbakestilling av godtgjørelse i Personkonto-sideoppsettet for å gi brukerne rask tilgang til OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse. Opprett og legg til en tilpasset etikett for å tilpasse navnet som vises i handlingsstarteren. - Aktivere prosessen for tilbakestilling av godtgjørelsestjeneste
Bekreft OmniScript, Integrasjonsdefinisjon og Salesforce-flyt, og aktiver tjenesteprosessen Fee Reversal. - Konfigurere OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse
Rediger trinnene i OmniScript for tilbakestilling av godtgjørelse for å tilpasse flyten for forespørsler om tilbakestilling av godtgjørelse. Åpne OmniStudio-appen, gå til OmniScripts-siden, utvid FSC/FeeReversal OmniScript og åpne den høyeste versjonen. - Nødvendige OmniScript-komponenter for prosess for tilbakestilling av godtgjørelsestjeneste
Kontroller at de nødvendige komponentene er på plass i Salesforce for å støtte tjenesteprosessen Fee Reversal.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
