Reverter tarifas em contas do cliente usando o Service Process Studio
Use o Service Process Studio para personalizar o processo de serviço de Revenda de taxas para atender às necessidades do seu negócio. O fluxo guiado permite que você personalize o processo de serviço de reembolso de taxas padrão para dar aos usuários um processo para enviar uma solicitação para concluir uma reembolso de taxas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
Nota O pacote gerenciado do Financial Services Cloud deve estar instalado no Salesforce para que você possa concluir estas etapas.
- Adicionar o campo Conta financeira ao objeto Caso para reembolsos de taxas
Para associar a conta financeira de um cliente ao caso para uma solicitação de processo de serviço de reembolso de taxas, adicione um campo ao objeto Caso. - Atribuir permissões de processo de serviço de reembolso de taxas a usuários
Para configurar o processo de serviço Reembolso de taxa, atribua permissões. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo de serviço de reembolso de taxas
Ative Integrações do Financial Services Cloud e crie uma credencial nomeada do MuleSoft para conectar seu sistema bancário externo ao Salesforce. - Criar definições de integração para processo de serviço de reembolso de taxas
O processo de serviço de Reversal de taxa usa duas definições de integração, fee_reversal_integration_definition e FSC_GetTransaction. - Clonar e ativar o OmniScript do processo de serviço de reembolso de taxas
Clone e ative o OmniScript FSC/FeeReversal. O OmniScript oferece aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de admissão de solicitação de atualização de endereço do processo de serviço de atualização de endereço. Use o OmniScript como está ou personalize-o para atender às necessidades do seu negócio. Crie e adicione um rótulo personalizado para personalizar o nome que é exibido no iniciador de ação. - Clonar e ativar o fluxo do Salesforce de reembolso de taxas
Use a Orquestração de fluxo do Salesforce de reembolso de taxas para mostrar aos usuários instruções passo a passo para enviar uma reembolso de taxas para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Adicionar o componente Detalhes do caso para mostrar dados do processo de serviço de reembolso de taxas
Para mostrar aos seus agentes todos os atributos de dados associados a uma solicitação de processo de serviço para um caso, adicione o componente Detalhes do caso Lightning à página de registro do caso. - Criar um processo de serviço de reembolso de taxas
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Reembolso de taxas e insira os detalhes. - Adicionar atributos de dados para armazenar dados de reembolso de taxas
Como opção, crie atributos de dados para armazenar informações de um cliente. O processo de serviço de reembolso de taxas tem atributos de dados predefinidos. Você pode criar mais conforme necessário para atender às necessidades do seu negócio. - Atualizar o fluxo do Salesforce de reembolso de taxas
Para conectar o campo SvcCatalogItemDefinitionID ao seu processo de serviço de Reversal de taxas, atualize o elemento start no Fluxo do Salesforce de Reversal de taxas clonado. Quando um caso é criado, uma Solicitação do Catálogo de serviços é criada. Adicionar o nome da API do processo de serviço de reembolso de taxas aciona o fluxo apenas para reembolso de taxas com base nas Solicitações do Catálogo de serviços. - Atualizar o OmniScript de reembolso de taxas
Atualize o nome do Processo de serviço na versão clonada do OmniScript FSC/FeeReversal para seu Nome da API de definição de processo de serviço. - Criar ação de reembolso de taxas
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de reembolso de taxas, crie uma implantação do iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript de reembolso de taxas a ela. - Adicionar a ação à página Conta pessoal
Adicione o componente do iniciador de ação Reembolso de taxa ao layout de página Conta pessoal para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Reembolso de taxa. Crie e adicione um rótulo personalizado para personalizar o nome que é exibido no iniciador de ação. - Ativar o processo de serviço de reembolso de taxas
Confirme o OmniScript, a Definição de integração e o Salesforce Flow e ative o processo de serviço de Reversão de taxas. - Configurar o OmniScript de reversão de taxas
Para personalizar o fluxo de solicitação de reembolso de taxas, edite as etapas do OmniScript de reembolso de taxas. Abra o aplicativo OmniStudio, acesse a página OmniScripts, expanda o OmniScript FSC/FeeReversal e abra a versão mais alta. - Componentes obrigatórios do OmniScript para o processo de serviço de reembolso de taxas
Verifique se os componentes obrigatórios estão em vigor no Salesforce para dar suporte ao processo de serviço de Reversão de taxas.
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