Вы находитесь здесь:
Отмена платежей для организаций-клиентов посредством Service Process Studio
Используйте Service Process Studio для настройки процесса обслуживания отмены платежей в соответствии с потребностями предприятия. Управляемый поток позволяет настроить стандартный процесс обслуживания отмены платежей, чтобы предоставить пользователям процесс отправки запроса на выполнение отмены платежей.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Примечание Управляемый пакет Financial Services Cloud должен быть установлен в Salesforce, прежде чем выполнять данные действия.
- Добавление поля финансового счета в объект обращения для отмены платежей
Чтобы связать финансовый счет клиента с обращением для запроса процесса обслуживания отмены платежа, добавьте поле к объекту «Обращение». - Назначение пользователям полномочий процесса отмены платежей
Чтобы настроить процесс обслуживания отмены платежей, назначьте полномочия. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для процесса обслуживания отмены платежей
Включите интеграции Financial Services Cloud и создайте именованные регистрационные данные MuleSoft для подключения внешней банковской системы к Salesforce. - Создание определений интеграции для процесса обслуживания отмены платежей
Процесс обслуживания отмены платежа использует два определения интеграции, fee_reversal_integration_definition и FSC_GetTransaction. - Клонирование и активация мультискрипта процесса обслуживания отмены платежей
Клонируйте и активируйте FSC/FeeReversal OmniScript. OmniScript предоставляет пользователям пошаговое руководство для завершения процесса приема запроса на обновление адреса процесса обслуживания обновления адреса. Используйте OmniScript без изменений или настройте его в соответствии с потребностями предприятия. Создайте и добавьте настраиваемую метку для настройки имени, отображаемого в средстве запуска действий. - Клонирование и активация потока отмены платежей Salesforce
Используйте оркестрацию потока отмены платежей Salesforce, чтобы показать пользователям пошаговые инструкции по отправке отмены платежей для клиента. Вы можете настроить поток в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Добавление компонента сведений об обращении для отображения данных процесса обслуживания отмены платежей
Чтобы показать агентам все атрибуты данных, связанные с запросом процесса обслуживания для обращения, добавьте компонент Lightning сведений об обращении на страницу записи обращения. - Создание процесса обслуживания отмены платежей
Создайте уникальную версию процесса обслуживания отмены платежей и введите сведения. - Добавление атрибутов данных в данные отмены платежей магазина
По желанию, создайте атрибуты данных для хранения сведений от клиента. Процесс обслуживания отмены платежей содержит предопределенные атрибуты данных. При необходимости создайте дополнительные элементы, соответствующие потребностям вашего предприятия. - Обновление потока отмены платежей Salesforce
Чтобы подключить поле SvcCatalogItemDefinitionID к процессу обслуживания отмены платежей, обновите начальный элемент в клонированном потоке Salesforce отмены платежей. При создании обращения создается запрос каталога услуг. Добавление API-имени процесса отмены платежей инициирует поток только для отмены платежей на основе запросов каталога услуг. - Обновление OmniScript отмены платежа
Обновите имя процесса обслуживания в клонированной версии мультискрипта FSC/FeeReversal на имя API определения процесса обслуживания. - Действие отмены платежа
Чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к OmniScript отмены платежей, создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания. При наличии текущего развертывания средства запуска действий добавьте OmniScript отмены платежей. - Добавление действия на страницу организации-лица
Добавьте компонент средства запуска действий отмены платежей в макет страницы организации-лица, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к OmniScript отмены платежей. Создайте и добавьте настраиваемую метку для настройки имени, отображаемого в средстве запуска действий. - Активация процесса обслуживания отмены платежей
Подтвердите OmniScript, определение интеграции и поток Salesforce и активируйте процесс обслуживания отмены платежей. - Настройка OmniScript отмены платежа
Чтобы настроить поток запроса отмены платежа, отредактируйте этапы OmniScript отмены платежа. Откройте приложение OmniStudio, перейдите на страницу OmniScripts, разверните FSC/FeeReversal OmniScript и откройте самую высокую версию. - Обязательные компоненты OmniScript для процесса обслуживания отмены платежей
Проверьте наличие обязательных компонентов в Salesforce для поддержки процесса обслуживания отмены платежей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
