Omvända avgifter för klientkonton med Service Process Studio
Använd Service Process Studio för att anpassa serviceprocessen för avgiftsåterföring så att den uppfyller din verksamhets behov. Det guidade flödet låter dig anpassa standardprocessen för avgiftsåterföring för att ge dina användare en process för att skicka in en begäran om att slutföra en avgiftsåterföring.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Anteckning Det hanterade paketet Financial Services Cloud måste vara installerat i Salesforce innan du kan utföra dessa steg.
- Lägg till fältet Finanskonto i kundcaseobjektet för avgiftsåterföringar
För att associera en kunds finanskonto med kundcaset för en begäran om avgiftsomläggning, lägg till ett fält i objektet Kundcase. - Tilldela processbehörigheter för avgiftsåterföring till användare
För att konfigurera serviceprocessen för avgiftsåterföring, tilldela behörigheter. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för serviceprocess för avgiftsåterföring
Slå på Financial Services Cloud-integreringar och skapa en MuleSoft-autentiseringsuppgift för att ansluta ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa integreringsdefinitioner för serviceprocess för avgiftsåterföring
Serviceprocessen för avgiftsåterföring använder två integreringsdefinitioner, fee_reversal_integration_definition och FSC_GetTransaction. - Klona och aktivera Omniskript för avgiftsåterföringsprocess
Klona och aktivera FSC/FeeReversal OmniScript. OmniScript ger dina användare en guidad väg för att slutföra processen för att ta emot adressuppdateringsbegäran i processen för adressuppdateringstjänsten. Använd OmniScript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller din verksamhets behov. Skapa och lägg till en egen etikett för att anpassa namnet som visas i åtgärdsöppnaren. - Klona och aktivera Salesforce-flödet för avgiftsåterföring
Använd Salesforce-flödesorkestreringen för att visa dina användare steg-för-steg-instruktioner för att skicka in en avgiftsåterföring för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Lägg till komponenten Kundcasedetaljer för att visa data om serviceprocess för avgiftsåterföring
För att visa dina agenter alla dataattribut som är associerade med en serviceprocessbegäran för ett kundcase, lägg till Lightning Kundcasedetaljer på kundcasepostsidan. - Skapa en process för avgiftsåterföring
Skapa en unik version av serviceprocessen för avgiftsåterföring och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för att lagra återföringsdata för avgifter
Skapa om du vill dataattribut för att lagra information från en klient. Serviceprocessen för avgiftsåterföring har fördefinierade dataattribut. Du kan skapa mer efter behov för att uppfylla behoven i din verksamhet. - Uppdatera Salesforce-flödet för avgiftsåterföring
För att ansluta fältet SvcCatalogItemDefinitionID till din serviceprocess för avgiftsåterföring, uppdatera startelementet i det klonade Salesforce-flödet för avgiftsåterföring. När ett kundcase skapas skapas en begäran om servicekatalog. Att lägga till ditt API-namn för serviceprocessen Avgiftsåterföring utlöser endast flödet för avgiftsåterföring baserat på begäranden om servicekatalog. - Uppdatera OmniScript för avgiftsåterföring
Uppdatera namnet på serviceprocessen i den klonade versionen av FSC/FeeReversal OmniScript till ditt API-namn för serviceprocessdefinition. - Skapa åtgärd för avgiftsåterföring
För att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för avgiftsåterföring, skapa en åtgärdsöppnare som använder serviceprocessmallen. Om du har en befintlig åtgärdsöppnaredistribuering, lägg till OmniScript för avgiftsåterföring till den. - Lägg till åtgärden på personkontosidan
Lägg till komponenten Åtgärdsöppnare för avgiftsåterföring på sidlayouten Personkonto för att ge dina användare snabb åtkomst till OmniScript för avgiftsåterföring. Skapa och lägg till en egen etikett för att anpassa namnet som visas i åtgärdsöppnaren. - Aktivera serviceprocessen för återkallande av avgifter
Bekräfta OmniScript, Integreringsdefinition och Salesforce-flöde och aktivera serviceprocessen för avgiftsåterföring. - Konfigurera OmniScript för avgiftsåterföring
För att anpassa flödet för begäran om avgiftsåterföring, redigera stegen i OmniScript för avgiftsåterföring. Öppna OmniStudio-appen, gå till OmniScripts-sidan, utöka FSC/FeeReversal OmniScript och öppna den högsta versionen. - OmniScript-komponenter som behövs för serviceprocess för avgiftsåterföring
Kontrollera att de komponenter som behövs finns på plats i Salesforce för att stödja serviceprocessen för avgiftsåterföring.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
