使用 Service Process Studio 反轉用戶帳戶的費用
使用 Service Process Studio 自訂「費用撤銷」服務流程以符合您業務的需求。引導式流程可讓您自訂預設的「費用撤銷」服務流程,為您的使用者提供提交完成費用撤銷要求的流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
備註 您必須先在 Salesforce 中安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝,才能完成這些步驟。
- 將財務帳戶欄位新增至費用撤銷的個案物件
若要將客戶的財務帳戶與費用撤銷服務流程要求的個案相關聯,請將欄位新增至「個案」物件。 - 將費用撤銷服務流程權限指派給使用者
若要設定「費用撤銷」服務流程,請指派權限。 - 連線至 MuleSoft 並建立費用撤銷服務流程的已命名認證
開啟 Financial Services Cloud 整合並建立 MuleSoft 已命名認證,以將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 針對費用撤銷服務流程建立整合定義
「費用撤銷」服務流程使用兩個整合定義 fee_reversal_integration_definition 和 FSC_GetTransaction。 - 複製並啟用費用撤銷服務流程 Omniscript
複製並啟用 FSC/FeeReversal OmniScript。OmniScript 為您的使用者提供完成地址更新服務流程之地址更新要求入院流程的引導式路徑。請依原狀使用 OmniScript,或自訂以符合您業務的需求。建立並新增自訂標籤,以自訂在動作啟動器中顯示的名稱。 - 複製並啟用費用撤銷 Salesforce 流程
使用「費用撤銷 Salesforce 流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端費用撤銷的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 新增個案詳細資料元件以顯示費用撤銷服務流程資料
若要向工作人員顯示與個案的服務流程要求相關聯的所有資料屬性,請將「個案詳細資料」Lightning 元件新增至個案記錄頁面。 - 建立費用撤銷服務流程
建立「費用撤銷」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料。 - 將資料屬性新增至儲存費用撤銷資料
或者,建立資料屬性以儲存用戶端的資訊。「費用撤銷」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多,以符合您業務的需求。 - 更新費用撤銷 Salesforce 流程
若要將 SvcCatalogItemDefinitionID 欄位連線至您的「費用撤銷」服務流程,請更新所複製「費用撤銷 Salesforce 流程」中的 start 元素。建立個案時,會建立「服務目錄要求」。新增您的「費用撤銷」服務流程 API 名稱,只會針對根據「服務目錄要求」的費用撤銷觸發流程。 - 更新費用撤銷 OmniScript
將 FSC/FeeReversal OmniScript 複製版本中的「服務流程」名稱更新為您的「服務流程定義 API 名稱」。 - 建立費用撤銷動作
若要讓您的使用者快速存取「費用反向 OmniScript」,請建立使用服務流程範本的動作啟動器部署。 如果您有現有的動作啟動器部署,請將「費用反向 OmniScript」新增至該部署。 - 將動作新增至個人帳戶頁面
將「費用反向」動作啟動器元件新增至「個人帳戶」版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「費用反向 OmniScript」。建立並新增自訂標籤,以自訂在動作啟動器中顯示的名稱。 - 啟用費用撤銷服務流程
確認 OmniScript、整合定義和 Salesforce 流程,並啟用「費用撤銷」服務流程。 - 設定費用撤銷 OmniScript
若要自訂費用撤銷要求流程,請編輯費用撤銷 OmniScript 的步驟。開啟 OmniStudio 應用程式,移至 OmniScript 頁面,展開 FSC/FeeReversal OmniScript,然後開啟最高版本。 - 費用撤銷服務流程的必要 OmniScript 元件
檢查 Salesforce 中是否有必要元件,以支援「費用撤銷」服務流程。
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